淮南建发控股集团拟发行3年期美元债券,初始价6.40%区域,徽商银行(03698.HK)提供SBLC
久期财经讯,淮南建设发展控股(集团)有限公司(Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd,简称“淮南建发控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:淮南建设发展控股(集团)有限公司
SBLC提供人:徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited,简称“徽商银行”,03698.HK)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:6.40%区域
交割日:2024年8月1日
资金用途:用于偿还现有的中长期离岸债务
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴证国际(B&D)、工银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、国元证券香港、天风国际、富中证券、中国银河国际、民银资本、中金公司、中信证券、海通国际、澳门国际银行、中信建投国际、东海国际、华安证券香港、国泰君安国际、财通国际、中诚国际证券、申万宏源香港、国金证券香港、广发证券
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
![](http://n.sinaimg.cn/finance/pc/cj/kandian/img/article_pic05.png)
4000520066 欢迎批评指正
Copyright © 1996-2019 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有