久期财经讯,莱州市财金投资有限公司( LAIZHOU FINANCE INVESTMENT CO., LIMITED,简称“莱州财金投资”,联合国际:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:莱州市财金投资有限公司
发行人评级:联合国际:BBB 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:8000万人民币
期限:3年期
最终指导价:6.7%
息票率:6.7%
收益率:6.7%
发现价格:100
交割日:2024年9月20日
到期日:2027年9月20日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于莱州银海化工产业园基础设施建设项目,并根据国家发改委证书,补充集团营运资金
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中泰国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、高山证券、国泰君安国际、华泰国际、丝路国际、浙商国际、国信证券香港、淞港国际证券、中环国际证券、国金证券香港、复星国际证券、安信国际、汇生证券、中合国际证券、海通国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2879814650
4000520066 欢迎批评指正
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