久期财经讯，江苏方洋控股有限公司(Jiangsu Fangyang Holdings Co.，简称“江苏方洋控股”，联合国际：A 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：海川国际投资有限公司(Haichuan International Investment Co Ltd)
担保人：江苏方洋控股有限公司
担保人评级：联合国际：A 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券
发行规模：1.5亿美元
期限：3年期
最终指导价：5.70%
息票率：5.70%
收益率：5.70%
发行价格：100
交割日：2024年9月27日
到期日：2027年9月27日
资金用途：根据绿色金融框架，用于发行人现有离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、信银资本、国元证券香港、兴证国际、中金公司、中信证券
独家绿色结构顾问：海通国际
框架第二方意见提供人：联合绿色发展
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2906169219
