久期财经讯，河北顺德投资集团有限公司(Hebei Shunde Investment Group Co., Ltd.，简称“河北顺德投资”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：河北顺德投资集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定
预期发行评级： BBBg+(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：5800万美元
期限：3年期
最终指导价：8.2%
息票率：8.2%
收益率：8.2%
发行价格：100
交割日：2024年9月30日
到期日：2027年9月30日
资金用途：对集团离岸债务进行再融资和对集团建设项目进行融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：山证国际、澳门国际银行、复星国际证券、东方证券香港、中信证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰证券香港、民银资本、艾德金融、海通国际(B&D)、中合国际证券、星空投资控股
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2910442982
