久期财经讯，武汉金融控股(集团)有限公司(Wuhan Financial Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“武汉金控”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：武汉金融控股(集团)有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券
发行规则：Reg S
发行规模：4.5亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.80%区域
最终指导价：5.40%
息票率：5.40%
收益率：5.40%
发行价格：100
交割日：2024年11月5日
到期日：2027年11月5日
资金用途：根据可持续发展融资框架和国家发改委证书，用于偿还现有离岸债务及从事供应链贸易采购
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中金公司(B&D)、浦发银行香港分行、中信建投国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、平证证券香港、中信证券、中国银河国际、浦银国际、民银资本、淞港国际证券、兴证国际、信银资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2922657940
