湖州城市集团拟发行美元可持续债券,今日起召开投资者电话会议

湖州城市集团拟发行美元可持续债券,今日起召开投资者电话会议
2024年11月26日 10:55 久期财经

久期财经讯,湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.,简称“湖州城市集团”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为BBB(惠誉)。

本次发行已委托中金公司、中国银行、中信证券、东方证券(香港)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,建银国际、中国银河国际、华夏银行香港分行、浦银国际、民银资本、信银资本、上银国际、澳门国际银行、海通国际、广发证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人,委托惠誉常青担任发行人的可持续融资框架的第二方意见提供人,中金公司担任独家可持续结构顾问。安排于2024年11月26日举行一系列固定收益投资者电话会议。

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