久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)香港分行拟发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：交通银行股份有限公司香港分行
发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面
预期发行评级：A2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于现有中期票据计划
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：2年期
初始指导价：3.0%区域
交割日：2024年12月11日
资金用途：用于营运资本和一般企业用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行香港分行、中国银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安国际、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、渣打银行(B&D)
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
