久期财经讯，成都空港兴城投资集团有限公司(Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都空港兴城”，联合国际：A- 正面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：成都空港兴城投资集团有限公司
发行人评级：联合国际：A- 正面
预期发行评级：无评级
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规则：Reg S
期限：3年期
初始指导价：5.75%区域
交割日：2024年12月23日
资金用途：用于偿还2025年4月到期的现有中长期离岸债务的本金
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、国金证券香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人：北方证券、泰达证券、格理昂证券、华夏银行香港分行、申万宏源香港、民银资本、海通国际、工银国际、信银资本、中信银行国际、中金公司
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
