久期财经讯，黄石市新城产业投资集团有限公司(Huangshi New City Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“黄石新城产投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(FPG)
条款如下：
发行人：黄石市新城产业投资集团有限公司
担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
期限：3年期
最终指导价：6.4%
交割日：2025年1月22日
到期日：2028年1月22日
资金用途：项目建设及补充营运资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、申万宏源香港、中泰国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、海通国际、中信证券、兴证国际、东吴证券香港、民银资本、国泰君安国际、圆通环球证券、仁和资本、汇生证券、国信证券香港、联合证券、远东宏信国际、众和证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
