作者｜超新星财经
编辑｜Ray
近年来，随着监管政策的引导和市场需求的变化，信用卡业务正经历着深刻的转型。
提及信用卡业务，多家银行在年报中纷纷强调“坚持回归消费本源”，这一理念的转变并非偶然，而是对行业发展趋势的积极响应。
2022年7月，中国银保监会和中国人民银行联合发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，为信用卡业务的发展指明了新的方向。
该《通知》针对信用卡业务中的粗放管理、风险管控不力等问题提出了规范要求，并强调保护消费者权益。随着两年过渡期的结束，信用卡业务的整改效果已初步显现。
01 不再盲目追求卡量增长
过去，银行普遍追求信用卡发卡量的增长，但《通知》的发布改变了这一现状。
《通知》要求银行不得单纯以发卡量作为考核指标，并严格控制睡眠信用卡的比例。这一政策导向导致信用卡发卡量的增速大幅下滑，甚至出现负增长。根据最新数据，2023年信用卡总量实际缩减了3100万张，多家大型银行的信用卡发卡量也出现明显下降。
具体来看，工商银行信用卡的发行量从2022年底的1.65亿张大幅缩减至1.53亿张，减少了1200万张。交通银行信用卡在册数量也下降了近318万张，从7450.83万张降至7132.42万张。招商银行信用卡流通量下滑5.44%，至9711.81万张，而平安银行信用卡流通户数也减少了6.34%，降至6462.49万户。
随着信用卡数量的下降，相关的消费金额也在缩减。例如，工商银行信用卡的消费额从2022年的2.29万亿元降至2023年的2.24万亿元。邮储银行、中信银行和招商银行的信用卡消费或交易量也均有所下降，降幅在0.44%到2.73%不等。
面对这一形势，银行开始转变策略，更加注重提升信用卡服务的质量和用户体验。以兴业银行为例，尽管其2023年新增发卡量同比下降了22.87%，交易金额也下滑了16.23%，但该行积极致力于丰富信用卡使用场景，并大力提升用户用卡体验。
围绕“金融+生活”，兴业银行不断完善线上线下服务环境。该行深化了与主流互联网平台的合作，通过各类优惠活动提升了线上交易的客户黏性和渗透率，线上交易金额占比提升近6个百分点。同时，兴业银行还大力推进特色场景和商圈建设，结合不同地区的特点开展营销活动，并紧跟年轻人消费趋势，推出了多项城市打卡活动。
在数字化转型方面，兴业银行也在加快步伐，以提升业务转型能力。该行推进数据模型和标签体系建设，以提升精准营销能力。其“兴业生活”App不断引入新的小额高频消费场景，并加强与其他线上平台的互联互通，实现了金融服务的共享与引流。截至年底，“兴业生活”App注册用户4,834.28万户，较上年末新增1,072.91万户，显示出兴业银行在提升用户体验和服务方面取得了显著成效。
02 不良率压力凸显
然而，信用卡业务的不良率压力也日益凸显。多家银行信用卡不良贷款率有所上升，显示出行业面临的风险挑战。
在国有大行中，工商银行和建设银行尤为引人注目。工商银行信用卡透支不良率从2022年末的1.83%攀升至2023年末的2.45%，增幅显著。其信用卡业务投诉主要集中在汽车专项分期、协商还款、息费争议及办卡换卡等方面，映射出这些领域的信用风险正逐步增加。建设银行信用卡贷款不良率也有所上升，从1.46%涨至1.66%，表明其信用卡业务风险敞口在扩大。
招商银行尽管在2023年末的信用卡贷款不良率微降至1.75%，但不良生成额却持续增长，达到387.1亿元，比上年同期增加了18.88亿元。这意味着，尽管不良率相对稳定，但信用卡坏账的实际增量仍然不容小觑。
与此同时，民生银行和中信银行的信用卡资产质量压力更为显著。民生银行信用卡不良贷款总额和不良贷款率均有所上升，分别达到145.31亿元和2.98%。中信银行信用卡不良贷款余额和不良率也呈现出上升趋势，特别是不良率较上年末上升了0.47个百分点。
然而，在这一行业形势下，也有银行通过加强风险防控来应对挑战。例如，兴业银行在健全风险补偿机制的基础上，成功实现了信用卡贷款不良率和逾期率的双降，显示出其在风险管理方面的成效。
为了压降信用卡不良贷款率，兴业银行采取了多项措施。他们继续发力“控新降旧”，优化风险管理策略，并持续加大不良资产的现金清收和核销处置力度，从而有效压降了不良规模。同时，兴业银行还围绕“控不良、建体系、快转型”的总基调，从客户准入、存量风险管控、不良资产清收、数字风控能力建设和加强总分联动等方面进行了全面而持续的努力。
这些举措取得了显著成效。兴业银行信用卡贷款余额达到4016.33亿元，而不良贷款率则较上年末下降了0.08个百分点，降至3.93%。此外，逾期率也呈现下降趋势，较上年末下降了0.59个百分点，达到6.75%。
在风险管理方面，兴业银行不仅关注新发卡客户的质量提升，还积极背靠集团提高两卡联动和公私联动获客能力。他们依托场景加大年轻高学历客户和优质行业零售客户的获取力度，以持续改善客户结构。同时，兴业银行也注重存量客户的风险管理，完善贷中管理体系，并依托大数据和标签工具动态监测客户风险变化，及时识别和清退高风险客户。
在不良资产清收方面，兴业银行构建了外包机构催收、司法清收和分行自主催收的“三位一体”清收体系，以提升清收效能并压降不良资产。此外，他们还不断增强数字风控能力，加快风险量化模型的迭代升级，并提高风控模型的精准性和适配性。这些举措为各环节的风险管控提供了更有效的支持。
无论如何，回归消费本源的信用卡服务升级已成为行业发展的新趋势。在监管政策的引导下，银行正积极调整策略，提升服务质量和用户体验，以应对市场变化。
然而，不良率压力的凸显也提醒着银行在追求业务发展的同时，必须加强风险防控和不良资产处置能力。未来，相信随着数字化转型的深入推进和消费者需求的持续升级，信用卡业务定将迎来更好的发展机遇。
