近日，贝多财经从知情人士处了解到，嘀嗒出行管理层已就在港交所IPO事宜举行路演。如若顺利，嘀嗒出行将于近期在港交所启动招股，进而实现上市。
值得一提的是，中国证监会副主席方星海6月19日在2024陆家嘴论坛上表示，对（于）境外上市，证监会的态度是要加快备案，我们现在的速度比以前快了一些。同时，方星海称，“我们支持中国内地的企业到境外上市的时候更多到香港上市”。
事实上，嘀嗒出行已于2024年2月获得了中国证监会的IPO备案。前不久，嘀嗒出行通过了港交所上市聆讯，并披露了聆讯后的招股书。除嘀嗒出行以外，如祺出行、曹操出行等也在提交了招股书，同样准备在港交所主板上市。
据招股书介绍，2014年成立的嘀嗒出行是一家技术驱动的出行平台，主营顺风车和智慧出租车两大业务，旨在通过不增加额外上路车辆来创造更多运输效能，打造挖潜增效的可持续出行方式。
按交易总额及顺风车搭乘次数计，嘀嗒出行于2023年经营中国第二大的顺风车平台，顺风车交易总额为人民币86亿元，顺风车搭乘次数为1.3亿次，按交易总额计的市场份额为31.8%，按顺风车搭乘次数计的市场份额为31%。
2017年，嘀嗒出行推出智慧出租车服务，目前已在中国98个城市提供出租车网约服务。特别说明的是，嘀嗒出行采用了轻资产模式，以信息服务聚合平台的形式，对接私家车、出租车司机及乘客，收取由其网约服务促成的搭乘服务费。
2021年、2022年和2023年，嘀嗒出行的营收分别为7.81亿元、5.69亿元和8.15亿元，净利润分别为17.31亿元、-1.88亿元和3.00亿元，经调整净利润分别为2.38亿元、8470.8万元和2.26亿元。
按业务结构来看，嘀嗒出行的收入主要来自顺风车业务、出租车网约服务以及广告及其他服务。其中，顺风车业务为核心。报告期内，该公司来自提供顺风车平台服务的收入分别为6.95亿元、5.15亿元和7.74亿元，占比分别为89.0%、90.5%和95.0%。
于2021年、2022年及2023年，嘀嗒出行分别促成约3550万次、2150万次和1210万次的出租车网约搭乘。同年，嘀嗒出行的交易总额分别约为人民币8.27亿元、4.27亿元和2.24亿元。
基于轻资产模式，嘀嗒出行的毛利率处于较高水平。2021年、2022年和2023年，该公司的毛利分别为6.31亿元、4.28亿元和6.05亿元，毛利率分别为85.4%、79.5%和75.9%，能够可持续发展。
目前，嘀嗒出行的资金储备也十分充足。截至2023年12月31日，嘀嗒出行持有的现金及现金等价物为6.86亿元。报告期内，嘀嗒出行经营活动所得的现金净额分别约为1.35亿元、1.07亿元和2.30亿元，现金流量保持稳定。
成立至今，嘀嗒出行获得了多轮融资，投资方包括IDG、易车、蔚来资本（蔚来资本基金）、华兴资本、京东等。据招股书披露，嘀嗒出行于2014年12月获得300万美元A轮融资，2015年2月获得2000万美元B轮融资。
2015年7月，嘀嗒出行完成1亿美元C轮融资，每股成本为0.7184美元。2017年8月，嘀嗒出行获得约2913.29万美元D轮融资，每股成本为0.4286美元；2018年，嘀嗒出行再度完成约1.356亿美元E轮融资，每股成本为0.4954美元。
在本次上市前的股权架构中，5 brothers Limited为嘀嗒出行的控股股东，持有该公司33.57%的股份，拥有50%的投票权。据招股书披露，5brothers Limited由嘀嗒出行的五位联合创始人共同控股，包括宋中杰、李金龙、朱敏、段剑波和李跃军等。
其中，宋中杰为嘀嗒出行执行董事、董事长兼首席执行官（CEO），李金龙、段剑波、李跃军均为执行董事兼副总裁，朱敏为执行董事。此外，蔚来资本基金、IDG、华兴资本、易车、高瓴资本、京东、携程等也是嘀嗒出行的股东。
本次冲刺上市，嘀嗒出行将募资金额用于扩大用户群并加强营销和促销活动、提升技术能力及提升安全机制，以及增强变现能力。
