今天孩子比较闹腾,三番五次打扰我,晚上10点才有机会做到电脑旁边,简单说一下吧!
1、谈谈对于中国经济的看法
最近,我给学员和学生上课的过程中,一直在强调社会关系力量,以及结构的重要性,告知大家,只有树立这两种思维方式,才能够形成思维之树,在你的眼里,整个世界是具备层展结构的,而非碎片化的知识。
今天,我不想具体去谈对中国经济的看法,这样三天三夜也说不完,我只想说中国这样的超大经济体,一旦形成规模,它也有规模效应,它更有其它国家无法具备的护城河。
对于中国经济来说,市场主体对于大环境变化的适应能力,就比大家想象的要强,经济的韧性也强。
这就相当于一个人身体很强壮,即使被人砍了一刀,其恢复程度也比普通人要快。
所以说,对于中国这样的超大经济体,虽然短期有不少发展阻力,但也有不少积极的变化,站在合力的视角来看,边际变化总会向好的方向发展,大家没必要悲观。
2、谈谈今天的指数
今天的指数走势肯定超出绝大多数人的想象,所以大家实在没有必要去判断短期股市的走势,短期股市的走势比三岁小孩的脾气还难以捉摸。
对于今天指数的大涨,大家千万不要以为反转了,底部确认了,各种YY,虽然我不是技术派,但是我知道上涨趋势肯定难以持续。
今天股市的上涨很可能是市场自发力量的上涨,这种自发性的上涨,有一个很明显的特点——磨底时间会很长。
不过,这次上涨同样给大家传递一个好消息,当前2900点一线一定是A股的底部区域,知道这点,还是有一定价值的。
毕竟,大家对于中国经济的预期已经很差,对于美联储未来加息的频率却足够高,正是因为如此,反而下跌的空间不大。
好日子什么时候回来,我不知道,但是有一点可能性比较大,那就是,A股最差的时候已经过去了。
3、谈谈锂电池产业链
今天,以宁德时代为代表的锂电池板块再度走强,老李的观点始终不变,虽然短期的反弹没有问题,但是我对于整个板块的未来并不看好,普通投资者应该坚决回避。
因为,对于职业投资者来说,他们还能够尽量从板块寻找α的投资机会,但是β的投资机会很快会消失殆尽。
毕竟,行业已经进入高速渗透期,板块渗透率最高的阶段已然过去,随着板块大部分环节的竞争格局逐步恶化,相关个股一定会遭遇腰斩。(事实上,已经有很多个股腰斩过了)
如果你非要在板块中寻找投资机会,你就得站在产业趋势的视角上去寻找机会,如钠电池的未来发展方向。
4、储能行业
关于储能方向,我也想谈谈自己的看法,前期我也说过,我对于面向海外的储能企业,以及储能逆变器方向,明年仍旧谨慎乐观。
当前我仍然自己的观点不变。
我们都知道,欧洲的户用储能,今年的景气度很高,明年大概率仍然是高景气,不过,由于储能行业的进入壁垒并不高,虽然需求旺盛,可是供给的增量也快,一旦供给的增速超过需求的增速,这个行业未来的日子也不好过。
但是,明年出现这种情况的可能性并不大。
明年还有一个变化,大家需要适当关注,那就是,明年美国对于大储的需求量有可能增加,将会对中国市场带来增量。
今年8月,美国IRA法案出台,将于明年1月份正式生效,法案对于储能给予一定的税收优惠,以及相应的补贴。
5、养殖板块
对于养殖板块,希望它能有始有终,为我的这轮投资画上完美的句号。
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