内容概要：据USGS，2022年，全球石墨储量总计3.3亿吨左右，天然石墨产量共计130万吨左右。其中，中国的天然石墨储量为5200万吨，占全球天然石墨储量15.76%；中国的天然石墨产量为85万吨，占全球总产量的65.38%。我国是一个石墨资源储存大国，也是石墨产量大国，自2017年以来，我国天然石墨产量已经连续五年实现同比增长。2022年，新能源汽车的产销量大幅增长，叠加风力发电、光伏发电等能源领域的装机容量上升，锂离子电池市场需求旺盛拉动石墨负极材料需求攀升，进一步推动石墨产业的发展。
关键词：天然石墨、人造石墨、石墨负极材料
一、石墨资源被多国列为战略性矿产资源，我国天然石墨产量位居全球第一
石墨按照来源可以分为天然石墨和人造石墨两类，天然石墨主要来自于石墨矿，根据形状不同可以分为鳞片状、土状和块状；而人造石墨通过易石墨化的石油焦和沥青焦加工制成，根据内部晶体取向可分单晶石墨和多晶石墨，根据制造方法不同又可分为热解石墨、高定向热解石墨、石墨纤维等。天然石墨和人造石墨为目前我国主要的电池负极材料，由于人造石墨的各项性能均衡，且循环寿命长好，与电解液相容性较好，所以天然石墨在锂离子电池负极材料中的占比呈现下降的趋势，而人造石墨在锂离子电池负极材料中的占比呈现上升的趋势。
根据美国地质局数据统计，2022年，全球石墨储量总计3.3亿吨左右，其中土耳其、巴西和中国地区的天然石墨储量较为丰富，分别为9000万吨、7400万吨和5200万吨，其占全球天然石墨储量比重分别为27.27%、22.42%和15.76%，三个地区的天然石墨储量合计约2.16亿吨，占全球天然石墨储量65.45%左右，全球天然石墨储量分布高度集中。此外，在马达加斯加、莫桑比克、纳米比亚和坦桑尼亚发现了大型石墨矿，斯里兰卡盛产高品位的致密块状石墨，马达加斯加盛产大鳞片石墨，印度、朝鲜、墨西哥则拥有丰富的隐晶质石墨。
据USGS数据，2022年，全球天然石墨产量共计130万吨左右，其中中国长期占据全球天然石墨产量排行榜第一名。2022年，中国的天然石墨产量为85万吨，占全球总产量的65.38%；莫桑比克的天然石墨产量为17万吨，占全球总产量的13.08%；马达加斯加的天然石墨产量为11万吨，占全球总产量的8.46%；巴西的天然石墨产量为8.7万吨，占全球总产量的6.69%。四个地区的产量合计约121.7万吨，占全球天然石墨产量96.32%左右。石墨不仅应用于电极电刷、铅笔、耐火材料、润滑等传统工业领域，更是新材料领域、新能源领域、战略性新兴及核电领域的关键资源，已经被美国、欧盟、中国、日本等多个国家列为“危机矿产”或“战略性矿产”，未来对于石墨资源的开发利用管理将逐步得到提升。
二、我国天然/人造石墨出口量长期高于进口量，天然/人造石墨负极材料出货量持续攀升
我国是一个石墨资源储存大国，也是石墨产量大国。我国石墨矿产资源的开发大致可以分为三个阶段，第一阶段为2012年以前，我国对于石墨资源的开采强度高，石墨采选以中小型企业为主，生产规模小而分散，技术设备落后，导致长期过度消耗的石墨资源；第二阶段为2012-2016年，工业和信息化部提出《石墨行业准入条件》， 开始遏制石墨开采低水平重复建设，对石墨项目建设、生产规模、产品质量进行规划，改变多、小、散、乱的市场格局，我国石墨开采进入整顿时期；第三阶段为2016年以后，2016年11月，国务院批复同意由国土资源部等六部门共同发布实施《全国矿产资源规划（2016—2020年）》，将石墨列入战略性矿产资源目录，进一步加强对石墨资源的开采利用管理。据USGS，2016-2022年，我国天然石墨产量呈先下降后上升的趋势，其中2106-2022年，我国天然石墨产量连续五年实现同比增长，2022年，我国天然石墨产量为85万吨，同比增长3.66%，主要系新能源、新材料、信息技术以及核电领域对于石墨的市场需求增长所致。
根据中国海关数据统计，2017-2022年，我国天然石墨的进口数量和出口数量呈上下波动的发展态势，其出口数量长期高于进口数量。2022年，我国天然石墨的进口数量为17.1万吨，同比上升185.95%；出口数量为27.03万吨，同比下降5.32%。2022年，我国的防疫政策逐步放宽，全球之间的往来贸易逐渐复苏，国内企业加速与东非地区国家签订石墨承购协议等，推动我国天然石墨进口量大幅增长；近年来，国家加大对于石墨矿产资源的开发管理，叠加上我国新能源汽车带动动力电池装机量大幅增长，天然石墨的出口数量有所下滑。
2017-2022年，我国人造石墨的进口数量整体呈现上升趋势，出口数量相对平稳，其出口数量远高于进口数量。2022年，我国人造石墨的进口数量为2.63万吨，同比下降7.25%；出口数量为27.03万吨，同比上升4.73%。天然石墨的矿产资源有限，同时从其与人造石墨在负极材料的克容量、循环性能、膨胀率角度等来看，人造石墨的优势更加突出。在新能源汽车及动力电池的拉动下，国内外对于石墨的市场需求大增，而我国贝特瑞、璞泰来、杉杉股份等石墨企业在全球的负极材料市场格局中占据主导地位，人造石墨大量出口海外。
天然石墨负极材料受其特点和性能影响，出货量增速相对缓慢。据GGII相关统计，2018-2022年我国天然石墨出货量持续攀升，但增速相较于人造石墨负极材料比较缓慢。2018-2022年我国天然石墨负极材料出货量分别为4.6万吨、4.9万吨、5.8万吨、10.1万吨和20.55万吨，2019-2022年分别同比增长6.52%、18.37%、74.14%和103.47%。2021年和2022年天然石墨负极材料出货量大增的主要原因是新能源汽车产销量上升所致，但是由于天然石墨的能量密度较低，因此天然石墨整体的出货量以及增速不及人造石墨。2022年，新能源汽车的产销量大幅增长，叠加风力发电、光伏发电等能源领域的装机容量上升，锂离子电池市场需求旺盛拉动石墨负极材料需求攀升，而国内市场的石墨化产能建设不足，因此采用天然石墨负极材料代替，使得2022年天然石墨负极材料快速增长。
人造石墨负极材料综合性能较为突出，相较于天然石墨负极材料更受市场欢迎。根据GGII统计，2018-2022年我国天然石墨出货量连年增长，2018-2022年我国天然石墨负极材料出货量分别为13.6万吨、20.8万吨、30.7万吨、60.5万吨和115.08万吨，2019-2022年分别同比增长52.94%、47.60%、97.07%和90.21%。2022年我国人造石墨出货量占比约为84%，人造石墨的出货量高增的主要原因为新能源汽车对于续航要求提高，人造石墨的能量密度相对于天然石墨更高，且循环性能、安全性能相对占优，主要应用于动力电池市场和高端消费市场。受益于新能源汽车需求带来的动力电池产量增长，人造石墨保持较高增长速度，未来一段时间内仍将保持增长态势。
三、新能源汽车及动力电池市场热度高涨，带动石墨市场需求大幅上升
据中国汽车工业协会统计，2015-2023年2月，我国新能源汽车在政策的引导下，其产销量连年增长。2022年，我国新能源汽车产量为705.8万辆，同比增长96.90%；销量688.7万辆，同比增长93.40%。在“双碳”发展背景下，汽车产业推行节能减排方案，新能源汽车顺势兴起，伴随着我国新能源汽车补贴以及免征购置税、牌照费等一系列优惠政策的推动下，2021-2022年我国新能源汽车呈现爆发式增长，促进新能源动力电池装机量不断上升。
2023年1-2月，我国新能源汽车产量为97.7万辆，同比增长18.1%；销量93.3万辆，同比增长20.8%。尽管国家新能源补贴政策全面退市，但各级地方政府相继出台了新能源汽车政策，利好新能源汽车的发展，其产销量均实现了同比增长。在新能源汽车以及动力电池的推动下，我国石墨产品的市场需求仍将保持增长趋势。
随着我国“碳中和、碳达峰”战略目标的推进，我国新能源汽车行业发展十分迅速，其电气化、智能化等发展趋势加快了动力电池行业的发展。根据科瑞咨询相关统计，2018-2022年，我国新能源汽车的动力电池装机量连年增长，2021年，我国新能源汽车动力电池的装机量为141.4GWh,同比增长129.17%；2022年，我国新能源汽车动力电池的装机量为261.8GWh，同比增长85.15%。2021-2022年，国家出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，推动我国新能源汽车的发展，新能源汽车的产销量和市场占有率得到大幅增长，促进动力电池装机量持续上升，拉动石墨产品市场需求快速增长。
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本《报告》从2022年全国石墨行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国石墨行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国石墨行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国石墨行业发展状况的著作，对于全面了解中国石墨行业的发展状况、开展与石墨行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事石墨行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。
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