摘要：合金钢是我国社会和经济发展所需要的重要材料。近年来，中国合金钢钢材产量呈增长趋势，2019-2021年中国合金钢钢材产量分别为4702.43万吨、5402.75万吨、5523.46万吨，2020-2021年中国合金钢钢材产量同比增长率分别为14.9%、2.2%。2022年我国合金钢钢材产量约为5700万吨，同比增长3.2%。
一、定义及分类
合金钢是通过加工工艺制造的含有硅、锆、镍、钨、铝、锰、铜、铬、钛、稀土等除铁、碳之外其他合金元素的钢，机械性能优于普钢，具有耐高温、耐低温、耐氧化、耐磨损、强度高、韧性好、耐腐蚀、无磁性、淬透性强、焊接性好等优点。合金钢种类繁多，根据合金元素含量可分为低合金钢、中合金钢、高合金钢；根据合金元素种类可分为锰钢、钛钢、铬钢、硅钢、铬锰钢、铬镍钼钢等；根据特性可分为不锈钢、耐酸钢、耐热钢、软磁钢、无磁钢等；根据用途可分为合金结构钢、特殊性能钢、合金工具钢等。
二、行业政策
近年来，国家大力推进合金钢行业的发展，并为此出台了一系列相关政策。2023年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快钢铁产业高质量发展实施方案（2023—2025年）的通知》，提出要发挥省内中厚板和无缝管材产品优势，提高船舶及海洋工程用结构钢、桥梁用结构钢、临氢设备用铬钼合金钢、核电站用碳素钢和低合金钢板、石油天然气输送管线用宽厚钢板、高品质油气井管等产品比例。2024年2月，山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《关于聚力推动工业经济高质量发展十大行动的意见》，提出要进一步做大做优做强日—临、莱—泰钢铁基地，加快建设山钢永锋临港二期等产能置换项目，推动山钢集团与中国宝武合作的精品基地二期项目取得积极进展，创新突破高性能海工钢、特种合金钢等关键品种，力争高端精品钢产量占比达到48%左右。
三、发展历程
1950-1960年，我国开始从苏联引进合金钢的生产技术和设备，初步建立了合金钢的生产体系。此时，我国主要生产的合金钢品种较少，主要用于满足国内的基本需求。1960-1980年，我国的合金钢行业得到了快速发展。通过引进国外先进技术和设备，以及自主创新和研发，我国的合金钢品种不断增加，质量也得到了显著提升。同时，国家也加大了对合金钢行业的投入，推动了合金钢行业的快速发展。1990年以来，我国的合金钢行业进入了调整优化期。随着国内市场的不断变化和国际竞争的加剧，我国的合金钢行业开始注重产品的质量和性能提升，加强技术创新和研发，优化产品结构，提高市场竞争力。同时，国家也出台了一系列政策，鼓励企业加大技术创新和市场开拓力度，推动合金钢行业的健康发展。
四、行业壁垒
1、品牌壁垒
合金钢行业对品质要求严苛，生产工艺复杂，工序较多，专业设备使用量大、生产人员多、过程控制难度大，生产具有“多规格、多品种、小批量、定制化”的特征。同时，合金钢行业还要求合金钢企业在生产上进行精细化、柔性化生产管理，具有比较高的品质管理控制能力准入门槛。
2、市场先入壁垒
高技术含量与高安全因素要求决定了合金钢行业具有较高的市场进入门槛和严格的供应商筛选标准：新供应商一般需经过客户接洽，现场考察，样品开发选送，抽样检测，小批量试生产，批量生产一系列过程，筛选供应商耗时较长，为保证合金钢产品生产的稳定性一般不会轻易更换厂家。因此合金钢行业进入较早且具有品质优势的企业会占据较为明显的先发优势，形成市场先入壁垒。
3、资金壁垒
合金钢行业属于技术密集型和资金密集型行业，对资金有着较高要求。合金钢产品生产周期长、牌号多，制造中需要投入大量生产设备和检测设备，并备用一定量的安全原材料储存。合金钢所需原材料纯铁、铬、镍等均属于资源类金属原材料，一般为现款现货采购。随着技术进步和产品要求的提高，需要新建厂房、改进生产工艺，加大研发投入，持续投入资金购买先进的生产和检测设备等对资金持续投入提出更高的要求。因此，新进入合金钢行业的企业具有较高的资金壁垒。
五、产业链
1、行业产业链分析
合金钢产业链上游主要是炼铁生产以及配套，包括铁矿石、焦煤、原煤以及有色金属等；产业链中游为合金钢生产制造；产业链下游主要为合金钢行业的应用领域，包括汽车、铁路机车、船舶、航空航天、电气机械和器材制造业。
2、行业领先企业分析
（1）中信泰富特钢集团股份有限公司
中信泰富特钢集团股份有限公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产2000多万吨特殊钢材料的生产能力。企业拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天津钢管、江苏靖江特钢五家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。企业工艺技术和装备具世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求。据统计，2023年上半年，企业合金钢棒材营收同比下降0.1%至239.09亿元；特种无缝钢管营收同比增长53.71%至138.05亿元；合金钢线材营收同比增长11.19%至77.41亿元。
（2）山西太钢不锈钢股份有限公司
山西太钢不锈钢股份有限公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。企业主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。电磁纯铁、超纯铁素体、双相钢、高碳马氏体、无磁钢、铁路客货车用钢、火车轮轴钢市场占有率国内第一。据统计，2023年上半年，企业不锈钢材营收同比增长12.74%至346.92亿元，主要是企业深入挖潜降本提效，生产经营稳健有序推进，不锈钢材业绩呈现向好态势。
六、行业现状
合金钢是我国社会和经济发展所需要的重要材料。近年来，中国合金钢钢材产量呈增长趋势，2019-2021年中国合金钢钢材产量分别为4702.43万吨、5402.75万吨、5523.46万吨，2020-2021年中国合金钢钢材产量同比增长率分别为14.9%、2.2%。2022年我国合金钢钢材产量约为5700万吨，同比增长3.2%。
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