摘要：我国黄连行业在经历2010至2016年的低迷期后，因价格持续低迷和生产成本较高，多数种植户减少种植面积，导致2020至2021年黄连总产量不足，市场供不应求。随着库存的消化和需求的持续增长，黄连价格逐渐回升。目前重庆石柱县和湖北利川是黄连的主要产区，但种植面积在过去几年中经历了显著的波动。尽管如此，近年来种植面积有所恢复，预计未来产量将保持稳定增长。到2023年，我国黄连产量已达到2965吨，显示出行业的复苏和增长趋势。增长主要得益于市场需求的增加以及种植户对黄连经济价值的重新认识，同时2022年主要产区遭遇罕见的极端高温，黄连作物受损严重。然而资金的积极介入推动了黄连市场货源流通，黄连价格行情明显上涨。
一、定义及分类
黄连，又名鸡爪连、川连等,毛莨科黄连属,为多年生草本植物,喜冷凉、湿润之处。毛茛科植物黄连、三角叶黄连及云连的干燥根茎分别习称“味连”“雅连”“云连”,其中味连多为栽培品,质佳效优,产量最高,畅销国内外,主产于四川石柱县,湖北西部、陕西、甘肃等地亦产。雅连的主产地为四川洪雅、乐山峨眉等地,有栽培亦有少量野生。云连主产云南德钦、碧江,原系野生,现也有栽培。根据其对天然生长条件的需求,目前在我国陕西、湖北、湖南、四川、贵州、云南等地均已有规模种植。黄连具有平肝息风、去燥湿、泻火清暑的作用,制成药物后,通过口服,可用来治湿热痞满、泄泻胃酸、黄疸、心火亢盛、齿痛、身体乏味、痈肿疔疮等;外服则可用来治湿疹、红斑、丘疹、耳道流脓等。
二、商业模式
1、种植模式
受地势影响，黄连种植未能实现大规模、集约化的管理，所以黄连种植多以传统的农业种植技术为主，砍阴山、搭棚、种植全程纯手工。石柱虽然成立了专业种植产业园区，也在农户中挑选了黄连种植示范基地，不过并没有专业的专家对农户进行技术上的指导，农户种植也只能按照从古至今积累的经验去种植，这在很大程度上影响了黄连产量和品质的发展。
2、采购模式
黄连目前是由黄连个体经营的采购商进行采购后统一转卖给制药公司，连农只能按照最基本的价格获取相应收入，从行业价格波动来看，我国黄连的历史价格经历了从低到高到低再到高的循环，在10 -120元/kg之间变化，而黄连加工后的干湿程度、色泽不同，也会影响黄连价格。目前我国黄连的消费水平最低维持在3000t以上，被加工成黄连素、黄连上清片以及其它相关黄连成品药。
3、加工模式
以传统的作坊式加工为主，普遍存在技术落后、效率低下、产品质量参差不齐等问题。农户在采收黄连后，多采用柴草或无烟煤进行炕干，或通过简易的烘干设备进行初步干燥，然后人工去除须根、粗皮等杂质，完成初步加工。不仅劳动强度大，而且难以保证黄连的品质和药效。随着劳动力成本的不断上升和市场需求的变化，传统加工模式已难以满足黄连产业的规模化、标准化和现代化发展需求。
三、行业政策
我国黄连产业发展政策背景体现了对中药材产业的深度重视和全面规划。近年来，随着中医药在全球范围内的认可度不断提升，国家及地方政府纷纷出台了一系列政策文件，旨在促进黄连等中药材产业的健康、可持续发展。四川省作为黄连的主要产区之一，明确提出了种植面积的扩大目标，以满足市场需求。同时，国家林草局发布的《林草中药材产业发展指南》强调了资源保护、生态培育以及产业服务体系的完善，为黄连等中药材的可持续发展提供了方向。此外，重庆市和陕西省也分别推出了相关政策，鼓励道地优势中药材的产业发展，尤其是黄连的种植与加工。这些政策不仅有助于提升黄连等中药材的品质和产量，更有助于推动中医药产业的整体振兴与发展。
四、发展历程
我国黄连种植行业自建国演变历程而言，在起步阶段，随着国家对中医药的扶持，黄连种植开始受到关注，但受限于技术水平和种植条件，规模较小，产量有限。改革开放后，市场经济的发展为黄连种植带来了快速发展的机遇，特别是四川省等地通过政策扶持、技术培训和市场引导，大幅提升了黄连的种植面积和产量，促进了相关产业的蓬勃发展。进入21世纪，随着中医药国际化的推进和市场竞争的加剧，黄连种植行业面临转型升级的压力，开始向规模化、标准化和现代化方向迈进，通过建立种植基地、引进先进技术、注重深加工和品牌建设等措施，提高黄连的品质和附加值，以应对国际市场的挑战。
五、行业壁垒
1、人才壁垒
种植黄连是一个极其艰辛的过程，生产环境恶劣、生产工序繁多、劳动强度大，除草、施肥、搭棚等重复繁琐劳动太多，对连农的经验和身体素质要求较高，现阶段石柱黄连生产主要依靠技术娴熟的连农在林间地头从事手工作业。随着城镇化进程的加速推进，当地青年群体延续祖辈从事传统黄连生产的意愿逐年减弱已是不争事实，对黄连生产技术熟练掌握者更是少中又少。黄连生产正遭遇连农平均年龄偏大，传统黄连生产面临后继无人的尴尬境遇，黄连种植人才壁垒持续深厚。
2、环境壁垒
黄连种植生产对当地的地理位置、气候特征、土壤条件都有着较为严苛，新进入者需要花费大量的时间和精力去寻找适合黄连种植的地点，并且还需要投入资金进行土地整理、水源建设等工作。此外，随着环保政策的加强，黄连种植也面临着越来越严格的环保要求，新进入者需要投入更多的资金和资源来满足这些要求。
3、资金壁垒
黄连种植和加工需要投入大量的资金用于购买土地、种子、农药、化肥等生产资料，同时还需要建设厂房、购买设备、支付人员工资等费用。这些资金投入对于新进入者而言是巨大的负担，如果没有足够的资金支持，新进入者很难在行业中立足。
4、渠道壁垒
黄连的销售渠道相对固定，主要依赖于传统的中药材市场和医疗机构等渠道。新进入者需要花费大量的时间和精力去建立自己的销售渠道，与已有的企业竞争市场份额。同时，还需要面对中药材价格波动、市场需求变化等风险，需要具备较强的市场洞察力和风险管理能力。
六、产业链
我国黄连产业链上游主要包括化肥、种业和有机肥等供应环节，基础生产资料对于黄连的种植至关重要，提供了黄连生长所需的养分和优质种子，确保了黄连的产量和品质。中游则是黄连的种植和加工环节，种植者通过精细的农业管理，结合适宜的种植技术和环境，培育出高质量的黄连，而加工企业则对黄连进行精细加工和提取，制成各类中药材产品，以满足不同市场需求。下游则是黄连的销售和应用领域，黄连产品通过医药流通企业、药店、医院等渠道进入市场，广泛应用于中医药领域，以其独特的药效和广泛的应用价值，为人们的健康保健和疾病治疗做出了重要贡献。
七、行业现状
我国黄连行业在经历2010至2016年的低迷期后，因价格持续低迷和生产成本较高，多数种植户减少种植面积，导致2020至2021年黄连总产量不足，市场供不应求。随着库存的消化和需求的持续增长，黄连价格逐渐回升。目前重庆石柱县和湖北利川是黄连的主要产区，但种植面积在过去几年中经历了显著的波动。尽管如此，近年来种植面积有所恢复，预计未来产量将保持稳定增长。到2023年，我国黄连产量已达到2965吨，显示出行业的复苏和增长趋势。增长主要得益于市场需求的增加以及种植户对黄连经济价值的重新认识，同时2022年主要产区遭遇罕见的极端高温，黄连作物受损严重。然而资金的积极介入推动了黄连市场货源流通，黄连价格行情明显上涨。
八、发展因素
1、有利因素
（1）黄连市场热度提升
黄连市场热度提升，叠加前几年供给下降和库存减少的态势，为我国黄连后市注入了强劲的发展动力。不仅反映了市场对黄连药用价值的认可，也体现了中药材行业规范化、专业化发展的成果。随着消费者健康意识的提高和中医药市场的不断扩大，黄连等优质中药材的需求将持续增长。同时，供给端的调整和优化，将进一步稳定市场价格，提升黄连的市场竞争力。
（2）中药材需求持续增长
随着人们对健康生活的追求和对中医药疗效的认可，中药材市场需求持续增长。黄连作为一种具有显著药用价值的中药材，其市场需求也在不断增加。特别是在新冠疫情期间，中医药在防治疫情方面发挥了重要作用，进一步提升了中药材市场的地位。黄连等中药材的市场需求将持续增长，为种植户带来更多的收益。
（3）政策利好驱动
政府对中药材市场的重视和支持，特别是对黄连等具有显著药用价值的中药材给予了更多的关注。政府出台了一系列优惠政策，如资金补贴、税收减免等，降低了黄连种植户的经营成本，激发了他们的种植热情。此外，政府还加强了对中药材市场的监管，打击了假冒伪劣产品的流通，保障了黄连等中药材的市场秩序，提高了种植户的收入水平。
2、不利因素
（1）严峻的劳动力挑战
随着农村剩余劳动力向城市转移以及二三产业的蓬勃发展，越来越多的年轻劳动力选择进城务工，追求更高的工资收入，导致从事黄连生产的年轻劳动力严重不足。当前黄连种植的主力军主要集中在40至60岁的中年及老年人群中，普遍文化程度较低，劳动力老龄化现象明显。随着外出务工人员的不断增加，农村劳动力结构正在发生深刻变化，加之其他行业对剩余劳动力的吸纳，黄连产业的种植人员数量逐渐减少，这极大地制约了黄连产业的持续发展和生产效率的提升。
（2）自然资源过度索取
由于野生黄连品种繁多且缺乏统一的品种分类标准，加上连农对新型优良品种培育意识的缺乏，黄连资源的发展受到严重制约。同时随着黄连种植面积的扩大，山场资源被过度开发，不仅占用了大量造林面积，还导致土壤资源枯竭，使得可用于种植黄连的自然资源日益减少。且人们将田地用于种植黄连，无节制的砍伐树木和毁林耕作，进一步加剧了自然资源的耗用。这种对自然资源的过度索取不仅破坏了生态平衡，还威胁着黄连产业的可持续发展。
（3）农户收入不高影响种植积极性
由于农户在黄连种植过程中缺乏统一的品种分类和优良品种培育意识，导致黄连产量和品质参差不齐，市场竞争力不足。同时由于野生黄连资源的过度开发和不合理利用，以及土壤资源的枯竭，黄连种植成本逐年上升，而市场价格却未能同步提升，叠加下游中药市场拓展和需求存在不稳定因素，使得农户的种植收益难以保证，综合来看，不稳定的市场需求和市场价格是导致连农收入变动的重要原因之一，同时黄连交易市场的制度不完善、交易不透明、恶意竞争等行为也严重影响到黄连市场的平衡发展，对连农的收益造成了严重的影响。
九、竞争格局
我国黄连行业的竞争格局呈现出多元化的特点。黄连种植企业，如重庆石柱黄连有限公司等，凭借在湖北、四川、重庆等主产区的规模化种植和初步加工能力，为黄连产业链提供了稳定的原材料供应。同时，药企如同仁堂、九芝堂等凭借先进的生产技术、质量控制体系和研发能力，确保了黄连产品的质量和疗效，通过品牌建设和市场推广，巩固了市场地位。此外中药制剂企业如天地药业、森科制药等等，专注于将黄连等中药材加工成多样化的中药制剂，满足市场需求，凭借产品创新和市场拓展能力，快速响应市场变化并抓住发展机遇。这三类企业共同构成了黄连行业的竞争主体，各自发挥着重要作用，形成了相互促进、共同发展的竞争格局。
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