新能源汽车电驱系统行业政策梳理、产业链全景图谱简析及发展前景预测

摘要：电驱系统是新能源汽车中实现电能转换为动能、动力输出与控制的核心部件，由电机、电控与减速器构成。电驱系统是新能源汽车核心组成部分，其对新能源汽车的整体性能与品质有着全方面的影响，包括最高车速、加速性能、最大爬坡度等。近年来，在一系列政策的支持下，中国新能源汽车市场快速增长，已成为中国汽车产业发展的重要引擎。电驱系统也迎来重大发展机遇，市场规模不断扩大，数据显示，2024年全年中国新能源乘用车电驱动系统装机量达到775.8万套，同比增长41.72%。

一、定义及分类

电驱系统是新能源汽车中实现电能转换为动能、动力输出与控制的核心部件，由电机、电控与减速器构成。电控将来自动力电池的直流电转换为三相交流电，精确控制电机的工作模式和输出性能，并配合算法优化整车能源使用效率、提升汽车续航。电机是在三相交流电输入后产生旋转磁场，驱动自身转子旋转运动并输出动力驱动汽车行驶。减速器通过降低输出转速、提升输出扭矩，满足整车在加速、爬坡等大扭矩场景的行驶需求。根据电机类型分为以下四类：单电机驱动系统、双电机驱动系统、轮毂电机驱动系统和轮边电机驱动系统。

二、行业政策

汽车工业是我国现代化产业体系建设的重点领域，新能源汽车作为我国汽车工业发展的战略方向，既是推动我国制造业核心竞争力提升、培育和发展新质生产力的重要组成部分，又为全球绿色低碳发展提供了不可或缺的助力。我国政府从国家战略出发进行顶层设计，明确新能源汽车电动化、智能化、网联化、共享化的发展目标，在产业发展、技术升级等方面出台了一系列支持性政策，持续推动从整车、核心零部件到基础材料完整产业链的布局建设，实现关键核心技术与关键零部件自主研发的“汽车强国”目标。电驱系统作为新能源汽车核心零部件之一，也受到了政府的高度重视和政策的大力支持，产业政策在推动电驱系统发展中扮演着至关重要的角色。2020年11月，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中提出，深化“三纵三横”研发布局，以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。2023年12月，国家发展改革委公布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，将电动汽车驱动电机系统（高效区：85%工作区效率≥80%）等列为鼓励类产业。

各地方政府也纷纷发布新能源汽车产业政策，鼓励发展电驱系统，支持先进电驱系统自主设计和生产制造。2024年5月，吉林省发布了《吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案》，提出加强整零协同，重点攻关高比能、高安全、耐低温动力电池及关键材料、电池管理系统、高效电驱动系统、大功率氢燃料电池电堆及关键部件，加快推进换电技术研发及模式创新，加强大功率超快充、智能充电、动力电池综合利用等关键技术攻关。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

电驱系统对生产企业的驱动电机设计能力、电力电子设计能力、控制算法优化能力、精密机械加工制造能力、成本控制能力等综合实力要求较高。在产品集成度持续提高的行业技术发展趋势之下，只有在三大总成领域均有持续研发投入的企业，才可能在电驱动系统的顶层设计与各总成级的开发时，进行充分的协调匹配与优化，最终实现系统级别的整体性能改善。同时，电驱动系统的生产工艺改进也需要大量的实践经验积累。行业新进入企业往往只能选择从电驱动系统的单一总成甚至总成下属的具体部件开始切入（如：驱动电机总成的定子部件、控制器总成的功率组件、传动总成的齿轮组等），难以积累系统级研发设计经验。

2、客户壁垒

电驱系统是新能源汽车关键零部件。汽车行业拥有严格的质量管理体系，汽车零部件企业需要通过相应的体系认证方能进入，例如 IATF 16949 等。整车企业特别是国际知名整车企业对合格供应商具有严格的认证流程。汽车零部件企业需要通过整车企业对其研发实力、工艺水平、制造能力、产品性能、过程管理等方面的全面考察，方能进入合格供应商库名录，具备量产供货的资格。行业新进入企业需要花费较长的时间与较大的资金成本，方能通过相应的体系管理与客户认证。

3、规模壁垒

新能源汽车电驱系统产业是典型的规模经济产业，为适应下游整车客户因产销规模快速上升产生的大批量、稳定的零部件供应需求，供应商需要具备成熟的大规模生产经验、产能规模及产线设备、资金投入，以保障供应的稳定性、取得主机厂认可、提升上下游议价能力、提升毛利水平，行业的新进入企业通常难以在短时间内实现规模化稳定供货、并可能因缺乏规模效应无法实现盈利。

4、人才壁垒

新能源汽车电驱系统行业是典型的技术及人才密集型产业，相关产品的研发、设计与制造涉及电气工程、控制工程、电力电子、车辆工程、机械工程等多学科领域，对关键岗位的研发设计人员的综合能力要求较高。为构建核心人才竞争优势，业务规模较大的头部企业往往掌握了大量高端技术人才，行业新进入者难以在较短时间迅速组建或培养多层次、高水平的研发设计团队，面临较高的人才壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

从新能源汽车电驱系统产业链来看，上游为各大永磁体、硅钢片、铝合金等原材料供应商和定子、转子、轴承等零部件供应商，原材料及零部件产品质量直接影响着电驱系统的整体性能。原材料供应商代表有金力永磁、正海磁材等企业，零部件制造商代表有浙江宝捷、旭升股份、中科三环等企业。产业链中游为电驱动系统总成供应商。产业链下游为新能源汽车生产商，包括乘用车和商用车。中国新能源汽车电驱动系统行业产业链如下图所示：

2、行业领先企业分析

（1）精进电动科技股份有限公司

精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务，已对驱动电机、控制器、传动总成和控制器软件自主掌握核心技术和实现完整布局，可为客户提供电驱动系统的整体技术解决方案。公司收入的主要来源为新能源汽车电驱动系统产品，2024年，公司新能源汽车电驱动系统营业收入为11.61亿元，同比增长47.68%，其中乘用车电驱动系统营收7.31亿元，同比增长 82.75%，商用车电驱动系统营收4.30亿元，同比增长 11.39%。乘用车电驱动系统营业收入增长的主要原因是2023年末投产的国内项目开始逐渐放量，除此之外，2024 年新投产的国内乘用车产品也进一步拉动了收入的增长，所以乘用车电驱动系统收入增长较为明显。商用车电驱动系统收入增长的主要原因是国内和国外客户需求都有增长，需求的增长拉动了相关产品的销售收入。

（2）苏州汇川联合动力系统股份有限公司

联合动力是汇川技术控股子公司，2009年进入新能源汽车零部件领域，主要从事新能源汽车电机、电控、电源及动力总成等产品的开发、生产和销售，产品适配A00级至D级乘用车，兼容纯电动、增程混动、插电混动等各类动力构型，满足客车、物流车、重卡等在各类特殊场景下的严格标准。公司已与理想、小米等造车新势力，广汽、奇瑞、长安、长城、上汽、宇通、吉利、东风等民族汽车品牌，沃尔沃、Stellantis、大众、奥迪、保时捷、捷豹路虎等国际主流车企形成深度合作。受益于我国及全球新能源汽车行业的蓬勃发展、优质客户的不断拓展、产品矩阵的不断丰富，公司电驱系统收入快速增长，2024年公司共销售电驱系统371.16万台，销售收入为139.72亿元，同比增长85.3%。

五、行业现状

电驱系统是新能源汽车核心组成部分，其对新能源汽车的整体性能与品质有着全方面的影响，包括最高车速、加速性能、最大爬坡度等。近年来，在一系列政策的支持下，中国新能源汽车市场快速增长，已成为中国汽车产业发展的重要引擎。电驱系统也迎来重大发展机遇，市场规模不断扩大，数据显示，2024年全年中国新能源乘用车电驱动系统装机量达到775.8万套，同比增长41.72%。

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