安洁科技收购威博精密,被66家机构调研

安洁科技收购威博精密,被66家机构调研
2017年01月23日 21:40 牛熊交易室

据牛熊交易室每日机构调研数据库统计,1月20日有10家上市公司披露调研报告,牛熊交易室按照公司类别、机构重要性等维度列出重要个股。

表1:机构调研上市公司 数据来源:choice金融终端

表2:近一年来机构调研情况

重点分析:安洁科技一、公司简介

安洁科技(002635.SZ)是一家专业为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务的公司,公司目前流通市值77亿,总市值142亿。

二、 公司当日调研情况

2017年1月20日接待了66家机构调研,其中11家基金7家私募,公司近1年来接待28批共275家机构调研。

三、 调研看点

1.公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润在5.00%至30.00%的区间内,具体财务数据请关注公司2016年年度报告,公司计划在2017年1月底前披露2016年业绩快报;

2.公司于2016年11月8日开市起停牌筹划重大事项,并于2016年11月22日转为筹划重大资产重组继续停牌,2017年1月9日召开了本次重大资产重组的第一次董事会,审议通过了本次发行股份及支付现金购买威博精密100%股权并配套募集资金的预案及其他相关文件;目前公司已经收到深交所问询函,公司已经组织各中介机构及交易对方等相关人员对《问询函》所提问题进行逐项落实与回复,待公司完成问询函回复并取得深交所同意会复牌;

3. 本次交易安洁科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂合计持有的威博精密100%股权,交易对价初步协商确定为34亿元,其中以安洁科技股份支付交易对价的比例为70%,以现金支付交易对价的比例为30%;本次交易同时募集配套资金不高于15.2亿元,用于支付现金对价、交易费用及威博精密的“消费电子金属精密结构件扩产能项目”的实施;

4. 公司收购威博精密的原因,首先,公司看好威博在消费电子领域金属件小件的经验技术、研发加工能力及优质的客户资源(OPPO、VIVO),且威博自身业务尚有很大的开发空间,其在国产手机小金属件领域应用广阔;其次,威博可以助力将安洁非金属产品进入OPPO、VIVO,安洁会助力威博进入安洁优质客户的手机金属小件;最后,威博管理层呈现的工艺和管理水平,有选择的引入威博,实现整个上市公司谋求的消费电子、汽车领域同发展的中长期规划;

5.新星控股目前主要交货给无锡希捷、泰国希捷,苏州希捷的关闭对新星控股未带来影响。

四、 简评

公司三季报净利润2.67亿元,同比增长45.69%,预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润3.22亿元-3.99亿元,较上年同期增长5%-30%,业绩优异。

公司自2016年11月停牌,拟收购威博精密100%股权,以在业务上达到互利共补的目的,此次交易对价初步协商确定为34亿元,其中股份支付交易对价的比例为70%,以现金支付交易对价的比例为30%;募集配套资金不高于15.2亿元,目前公司已经收到深交所问询函。

公司今年以来股价交易活跃,三季报十大流通股股东情况看,三季报新进入7家新的机构,分别为保险、证券、基金资管和投资公司,持股数占总流通股比例都在1%左右,占比较小不具影响力;募集配套资金具体情况还没出来,后续再观察一段时间更佳。

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