春节假期影响股市的12大消息（点评+个股）

作者：成真 

来源：券商中国（ID：quanshangcn）

美联储于1月31日至2月1日举行货币政策例会。会后声明称，联邦基金利率仍维持在0.5%至0.75%区间，其货币政策的立场依然保持宽松，从而支持劳动力市场进一步改善和通胀率重回2%。

点评：利好。若美联储在6月份加息，对A股市场近期的冲击将大为减少。中金公司、高盛均认为：美联储进入观望模式，维持全年加息两次预测；美联储今年第一次加息最有可能在6月份，然后9月和12月择机加息一次。同时，高盛称3月份加息的概率为35%，但是前提是本周的非农数据必须要非常亮眼，以及美联储官员未来几周内提供更多的前瞻性指引，要关注2月14日耶伦在国会的证词。

春节假期快结束了，受特朗普移民禁令影响，全球股市上演连环跌。当地时间1月30日美国三大股指收盘时创2017年最大单日跌幅，同时欧股收跌逾1%，创两个月最大单日跌幅，1月份美元指数更是创下近30年的最差表现。

点评：偏空。限制移民的七国禁令正持续发酵！特朗普指责日元、欧元汇率低估，引发美元指数大跌、黄金上涨，欧元、日元汇率和人民币离岸汇率反弹，道琼斯指数则跌破了2万点。不过，高盛预计，特朗普政策对大宗商品有“通胀”影响。这种影响在今年的市场上反复已经见到了预期效应。

2月1日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2017年1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.3%，比上月下降0.1个百分点。从13个分项指数来看，同上月相比，原材料库存指数与上月持平，生产指数、新订单指数、原材料购进价格指数、出厂价格指数、供应商配送时间指数有所下降，其余7个指数均有所上升。其中，上升的指数升幅均在1个百分点内；下降的指数中，只有原材料购进价格指数、出厂价格指数降幅超过1个百分点，其余指数降幅均在1个百分点内。

点评：利好。中国物流信息中心分析师武威认为，1月份经营活动小幅上升，需求和就业保持稳定，投入品价格过快上涨势头有所遏制，非制造业经济活动开局稳健。2017年，伴随着民众消费能力增强、消费环境改善、消费升级逐步推进，非制造业特别是服务业发展动力将会逐步增强。

据媒体报道，不愿具名知情人士称，因信贷增长过快，中国央行近日明确提出商业银行必须严格控制一季度新增贷款。原则上第一季度新增住房贷款的总量及增速要低于2016年四季度。信贷增速过快的银行，可能面临基于MPA（宏观审慎评估体系）的差别化存款准备金利率的处罚，还可能面临差别存款保险费率的惩罚。

点评：中性偏空。现在货币政策趋紧的趋势越发明朗，恐怕在今年剩下时间内不仅对企业信贷需求有约束压制，会对企业基本面有一定影响，更会在二级市场上放大货币政策的影响。

5、债市仍有调整风险 节后资金到期压力不容小觑

据新华社报道，受资金面从紧预期升温影响，近期银行间债券市场表现趋弱，收益率上探。一名券商交易员表示，央行为了让市场平稳过节，虽然于1月末投放了较多流动性，缓解了市场的燃眉之急，但鉴于此次操作具有定向和定时两大特征，在受益机构范围和时间都有较大限制的背景下，该操作料只能起到临时减压的作用。此外，就管理层近期“去杠杆”的系列操作分析，节后资金的大幅回笼不可避免，彼时资金波动的加大会对债市产生偏空影响。

点评：偏空。华创证券的研究观点认为，春节过后，资金紧张可能仍是市场逃不开的问题。由于目前参与流动性投放的工具呈现短期化特征，春节后巨大的资金到期压力会对市场形成冲击。

数据显示，目前已有超过2279家上市公司披露了2016年的业绩预告，其中业绩预增的上市公司超1710家。尽管只是业绩预告，但通过这种形式，上市公司去年的经营成绩单大体揭开面纱：总体而言，七成以上的上市公司的去年经营业绩实现了不同程度的好转。业内分析人士指出这种盈利好转的趋势有望在今年得到延续。

点评：利好。海通策略荀玉根表示，年报业绩披露后，中小创PE将回到2014年前后。2016年中以来，中小创的走弱更加明显，主要源于高估值压力。近期中小板指、创业板指已经逼近过去2年新低。随着指数的回落，中小创的高估值压力正在不断缓解。

2017年解禁规模最高的月份有4个月，均超过200亿股，第一个解禁高峰就是春节过后的2月份，解禁数量为202.61亿股，参考市值高达2830.09亿元。从全年来看，2月份解禁数量居月度第四、解禁参考市值则排第三。而2月份之中，解禁高峰又集中在春节后的前6个交易日：2月3日和2月6日~10日这6个交易日，66家公司的解禁数量就达到了141.69亿股，占全月69.93%；解禁参考市值1568.90亿元，占全月55.44%。

点评：利空。实际上，2月3日解禁压力为全年最高，39家公司解禁数量高达109.25亿股。货币政策预期趋紧，加之解禁压力环比增大，对股指及个股有压制作用。

注意规避：陕西煤业、牧原股份、西水股份、泛海控股、、神州高铁、大洋电机、联络互动、东方网力、美锦能源、光环新网、博腾股份、雏鹰农牧、金一文化、二三四五、绿盟科技、鼎捷软件、掌趣科技、美丽生态、金莱特、晶方科技、新华百货、中原证券、雅本化学、申万宏源、悦心健康、猛狮科技、登云股份、安硕信息等。

据国家统计局数据显示，2016年全国粮食总产量61623.9万吨(12324.8亿斤)，比2015年减少520.1万吨(104.0亿斤)，减少0.8%，粮食总产量止步于十二连增。有专家分析称，当前国内粮食市场运行多重矛盾交织，新老问题叠加，我国粮食领域的主要矛盾已经由总量矛盾转变为结构性矛盾，矛盾的主要方面在供给侧。

点评：利好。农业供给侧改革主要涉及种植业（种子供给）、土地流转、农垦改革三方面。机构建议关注个股：1）种植业：隆平高科、登海种业、农发种业、荃银高科、中粮生化；2）土地流转：象屿股份、辉隆股份；3）农垦改革：北大荒等。

多家上市公司赶在在春节前发布业绩预告。据券商中国记者统计，A股有2250家上市公司发布了业绩预告，其中1390家上市公司业绩将出现同比增长，占比达到62%。就增幅来看，834家上市公司预计年报增长将超过50%，589家上市公司预增幅度超过100%，44股业绩预增超10倍，中泰化学（002092）等7家公司预增幅度更超过100倍。

工信部日前印发《大数据产业发展规划（2016－2020年）》，特别提出加快推进大数据产业应用能力，到2020年，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。工信部提出，未来，大数据将在工业生产全流程中进行应用，一方面大力提升企业内部运行管理效率，另一方面，发展基于大数据的个性化定制，提升制造过程智能化和柔性化程度。

点评：利好。工信部指出，将构建制造业企业大数据“双创”平台，培育新技术、新业态和新模式。特别是要利用大数据推动中小企业转型升级、发展壮大。

重点关注：天玑科技、浪潮信息、拓尔思、美亚柏科、银信科技、科大讯飞，等。

国家发展改革委、国家能源局近日发布的《能源发展“十三五”规划》提出，完善现代能源市场。加快形成统一开放、竞争有序的现代能源市场体系。规划称，放开竞争性领域和环节，实行统一市场准入制度，推动能源投资多元化，积极支持民营经济进入能源领域。健全市场退出机制。加快电力市场建设，培育电力辅助服务市场，建立可再生能源配额制及绿色电力证书交易制度

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