2017年最新IPO发行费用概算,平均保荐承销费3,449万

2017年最新IPO发行费用概算,平均保荐承销费3,449万
2017年03月09日 21:30 ipo观察

版权信息|本文原载于梧桐树下V(ID:wutongshuxiabwt),观察君略作修改编辑,转载请注明出处!

截止到统计日期3月7日,2017年共成功上市95家企业,预计将共募集资金4,805,419.5254万,其中,募集资金总额最高的为中国银河(601881):408,600万,依次分别为:中原证券(601375)280,000万、尚品宅配(300616)146,715万。募集资金总额最低的为至纯科技(603690)8,996万。平均募资金额为50,583.3634万。

目前已成功上市的95个项目中,保荐承销费共计为:327,675.8166万,其中,中国银河的上市项目邀请了2家保荐机构:中信证券及中信建投证券,拿到了拿到了高达11,564.15万的保荐承销费,位列2、3的分别为中泰证券(中原证券:601375)11,280万及招商证券(尚品宅配:300616)8,654.7万,最低的为兴业证券(至纯科技:603690)1,020万。平均保荐承销费为3,449.2191万。

律师费用共计为23,485.9556万,金杜律师事务所凭借华达科技(603358)的项目取得最高达779.13万的律师费,在重庆建工(600939)的项目中,金杜则以70万的律师费居于95家上市公司律师费中的最低。95家公司上市的平均律师费为:247.2206万。

会计师费用共计51,270.3834万,其中,北京永拓会计师事务所凭借白色有银(601212)的上市项目取得高达2,280万的中介费用,其后分别为立信会计师事务所(太平鸟:603877)1,178.3万及天健会计师事务所的(三星新材:603578)1,100万。最低的则是瑞华会计师事务所(和胜股份:002824)155万。95家公司上市的平均会计师费用为539.6882万。

经估算,发行费用共计约占募集资金总额的8.37%。

以下为三方中介机构费用具体情况:

(注:中国银河的上市项目聘请了中信证券及中信建投证券两家保荐机构,保荐承销费总额为11,564.15万,为方便统计,以下数据是在将保荐承销费均分到两家保荐机构的基础上进行整合的。)

保荐及承销费用总额(单位:万)

排名

保荐人

总额

项目数

平均

占比

1

海通证券股份有限公司

36,371.11

10

3,637.11

11.10%

2

广发证券股份有限公司

30,922.90

7

4,417.56

9.44%

3

中信建投证券股份有限公司

26,544.45

7

3,792.06

8.10%

4

中泰证券股份有限公司

20,520.89

3

6,840.30

6.26%

5

中信证券股份有限公司

19,456.54

4

4,864.13

5.94%

6

民生证券股份有限公司

17,419.39

5

3,483.88

5.32%

7

国金证券股份有限公司

17,074.00

5

3,414.80

5.21%

8

国信证券股份有限公司

16,627.70

7

2,375.39

5.07%

9

招商证券股份有限公司

14,654.70

3

4,884.90

4.47%

10

中国国际金融股份有限公司

12,385.00

2

6,192.50

3.78%

11

兴业证券股份有限公司

11,784.24

5

2356.85

3.60%

12

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

7,400.00

3

2,466.67

2.26%

13

安信证券股份有限公司

6,839.22

3

2,279.74

2.09%

14

华融证券股份有限公司

6,553.42

2

3,276.71

2.00%

15

东吴证券股份有限公司

6,218.06

2

3,109.03

1.90%

16

西部证券股份有限公司

6,100.00

3

2,033.33

1.86%

17

国海证券股份有限公司

5,872.92

3

1,957.64

1.79%

18

华西证券股份有限公司

5,400.00

1

5,400.00

1.65%

19

华泰联合证券有限责任公司

5,314.30

2

2,657.15

1.62%

20

国元证券股份有限公司

5,283.00

2

2,641.50

1.61%

21

中德证券有限责任公司

5,115.55

2

2,557.78

1.56%

22

东北证券股份有限公司

4,380.00

2

2,190.00

1.34%

23

中银国际证券有限责任公司

4,350.00

1

4,350.00

1.33%

24

东兴证券股份有限公司

4,107.75

1

4,107.75

1.25%

25

华林证券股份有限公司

3,630.78

1

3,630.78

1.11%

26

国泰君安证券股份有限公司

3,150.00

1

3,150.00

0.96%

27

中航证券有限公司

3,100.00

1

3,100.00

0.95%

28

东莞证券股份有限公司

3,010.43

1

3,010.43

0.92%

29

瑞银证券有限责任公司

2,960.00

1

2,960.00

0.90%

30

东方花旗证券有限公司

2,956.00

1

2,956.00

0.90%

31

浙商证券股份有限公司

2,635.00

1

2,635.00

0.80%

32

爱建证券有限责任公司

2,550.00

1

2,550.00

0.78%

33

华福证券有限责任公司

2,449.73

1

2,449.73

0.75%

34

长江证券承销保荐有限公司

2,308.75

1

2,308.75

0.70%

35

万联证券有限责任公司

2,230.00

1

2,230.00

0.68%

律师费用(单位:万)

排名

律所

总额

项目数

平均

占比

1

北京市中伦律师事务所

2,828.50

8

353.56

12.04%

2

北京国枫律师事务所

2,497.74

9

277.53

10.63%

3

上海市锦天城律师事务所

2,182.45

8

272.81

9.28%

4

国浩律师(杭州)事务所

1,390.00

4

347.50

5.91%

5

北京市金杜律师事务所

1,368.56

5

273.71

5.82%

6

北京德恒律师事务所

1,308.60

6

218.10

5.57%

7

浙江天册律师事务所

1,116.00

3

372.00

4.74%

8

湖南启元律师事务所

1,041.00

4

260.25

4.43%

9

国浩律师(上海)事务所

1,025.17

6

170.86

4.36%

10

北京市天元律师事务所

853.00

4

213.25

3.63%

11

广东信达律师事务所

729.06

3

243.02

3.10%

12

国浩律师(北京)事务所

617.98

3

205.99

2.63%

13

上海市广发律师事务所

591.00

2

295.50

2.51%

14

福建至理律师事务所

559.00

2

279.50

2.38%

15

浙江六和律师事务所

552.00

2

276.00

2.35%

16

国浩律师(深圳) 事务所

547.00

3

182.33

2.33%

17

北京市君合律师事务所

497.40

2

248.70

2.12%

18

安徽天禾律师事务所

440.00

2

220.00

1.87%

19

北京市海嘉律师事务所

380.00

1

380.00

1.62%

20

北京市嘉源律师事务所

296.50

1

296.50

1.26%

21

广东志润律师事务所

270.00

1

270.00

1.15%

22

安徽安泰达律师事务所

240.00

1

240.00

1.02%

23

北京市通商律师事务所

235.00

1

235.00

1.00%

24

北京市君致律师事务所

225.00

1

225.00

0.96%

25

广东中信协诚律师事务所

215.00

1

215.00

0.91%

26

北京市康达律师事务所

206.00

2

103.00

0.88%

27

北京大成律师事务所

200.00

2

100.00

0.85%

28

北京市海问律师事务所

176.00

1

176.00

0.75%

29

北京市君泽君律师事务所

163.00

1

163.00

0.69%

30

北京观韬中茂律师事务所

150.00

1

150.00

0.64%

31

江苏世纪同仁律师事务所

150.00

1

150.00

0.64%

32

上海精诚申衡律师事务所

130.00

1

130.00

0.55%

33

上海东方华银律师事务所

120.00

1

120.00

0.51%

34

上海市瑛明律师事务所

100.00

1

100.00

0.43%

35

新疆柏坤亚宣律师事务所

85.00

1

85.00

0.36%

会计师事务所(单位:万)

排名

会计师事务所

总额

项目数

平均

占比

1

天健会计师事务所

12,297.00

18

683.17

23.98%

2

立信会计师事务所

12,036.26

22

547.10

23.47%

3

瑞华会计师事务所

4,893.66

11

444.88

9.54%

4

致同会计师事务所

2,716.62

5

543.32

5.30%

5

广东正中珠江会计师事务所

2,283.89

6

380.65

4.45%

6

北京永拓会计师事务所

2,280.00

1

2280.00

4.45%

7

天职国际会计师事务所

2,091.50

4

522.88

4.08%

8

大信会计师事务所

1,995.00

4

498.75

3.89%

9

中汇会计师事务所

1,850.00

3

616.67

3.61%

10

大华会计师事务所

1,552.80

4

388.20

3.03%

11

天衡会计师事务所

1,300.00

3

433.33

2.54%

12

信永中和会计师事务所

1,164.00

3

388.00

2.27%

13

德勤华永会计师事务所

875.94

2

437.97

1.71%

14

上会会计师事务所

720.00

1

720.00

1.40%

15

江苏公证天业会计师事务所

704.00

2

352.00

1.37%

16

福建华兴会计师事务所

689.00

1

689.00

1.34%

17

众华会计师事务所

630.71

2

315.36

1.23%

18

中兴华会计师事务所

590.00

1

590.00

1.15%

19

中审众环会计师事务所

340.00

1

340.00

0.66%

20

华普天健会计师事务所

260.00

1

260.00  

0.51%

值班编辑:黄  稀投诉反馈:1736346798@qq.com

想要钱生钱,这5个习惯可以帮到你

学生党或刚入社会的小白领们,面对理财两个字,出现频率最高的问题就是:“我对理财没啥概念啊,要怎么开始理财呢?”也有朋友反馈,他之前关注了很多理财公众号,可小白看不懂太专业的内容,对各种妖艳的理财产品也无从判断,反而不知所措。关注“多多说钱”,让多多教你如何养成几个理财的小习惯,让自己钱生钱,踏上理财这辆奔向财富的大车。

多多说钱

ddimoney

长按二维码识别关注

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部