3月25日，据商务部消息，美国一企业向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器等产品侵犯其专利权，请求发起调查，该调查将涉及5家中国企业。
该信息可能是昨天科技成长出现回调的因素之一，对受影响的企业保持谨慎，但笔者认为对整体科技成长冲击是短暂的，给优质公司提供了布局机会。股民福利！点此免费领取新浪财经vip会员>>
同时，在此前出现异动贬值后，昨天人民币兑美元汇率明显升值（如图一），北上资金也大幅回流，有利于稳定市场信心。在前期结构快速轮动后，目前市场的追高意愿较弱，面对4月财报业绩因素的不确定性，谨慎和观望气氛较浓。因此，短期主要指数偏震荡的概率较高，大盘在3000一线有强支撑，也不必过于担忧下行风险。
策略上，由于不确定和波动增加，需要做好仓位控制，留有适当灵活仓位。操作上坚持不追高，聚焦业绩向好的公司，趁调整分批参与，对纯题材概念建议反弹高抛。
图一：人民币兑美元汇率昨天明显升值
应国务院总理李强邀请，荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。路透社称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。
中国海关总署数据，2024年1-2月份，中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8%，进口数量32台。我国从荷兰进口光刻机每台均价自2023年5月份起，从大约1000万美元/台增长至3000万美元/台，而2024年1-2月均价仍维持在3000万美元/台以上。随着2024年1-2月荷兰光刻机进口额同比增长，有望助力国内晶圆厂持续扩产，带动半导体设备及零部件需求增长。关注国产替代预期较高的相关设备、材料、先进封装的领域机会。
国家能源局数据显示，截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长147%。其中，太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长21.3%。近期新能源板块随市场调整，笔者认为该方向当前还难有整体性行情，重点还是关注结构机会，包括海风（塔筒、主轴、铸件）、光伏新技术（TOPCON及BC）。
图二：新能源板块随市场调整
此外，人工智能相关还会活跃，但分化概率高，关注有核心竞争力且性价比高的公司；短期休整的涨价方向（黄金、铜、锑、酒）趁回调的时候参与。
