摘要：无烟煤是一种坚硬、致密且高光泽的煤矿品种。中国海关数据显示，2023年中国无烟煤进口量同比增长65.58%至1831.03万吨；出口量同比增长15.73%至244.07万吨，主要是2023年进口关税延期，进口煤“零关税”政策消息影响了市场，使得我国无烟煤进口量增加。
一、定义及分类
无烟煤是一种坚硬、致密且高光泽的煤矿品种。在所有的煤品种中，尽管无烟煤的发热量较低，但碳含量最高，杂质含量最少。无烟煤主要分为无烟煤一号、无烟煤二号和无烟煤三号。其中，无烟煤一号又称年老无烟煤，主要分布于北京矿区；无烟煤二号又称典型无烟煤，主要分布于山西晋城和河南焦作；无烟煤三号又称年轻无烟煤，主要分布于山西阳泉、河南永城。
二、行业政策
近年来，国家陆续出台无烟煤及相关行业政策，推动无烟煤行业的发展。2022年11月，中共贵州省委、贵州省人民政府印发《贵州省碳达峰实施方案》，提出要优先建设大容量、高参数、超低排放煤电机组，积极推进66万千瓦高硫无烟煤示范机组建设，鼓励建设100万千瓦级高效超超临界机组，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。2024年1月，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出要重点控制煤炭等化石能源消费，加强煤炭清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。
三、发展历程
中国无烟煤行业的发展经历了三个阶段，分别是1950-1980年的起步阶段、1980-2000年的快速发展阶段和2000年-至今的转型升级阶段。20世纪50年代，中国无烟煤行业刚刚起步。但由于当时国内煤炭资源开发和利用相对落后，无烟煤主要依赖进口。随着国内煤炭资源的不断开发和利用，无烟煤行业在20世纪80年代开始进入快速发展阶段。在这一阶段，无烟煤的产量大幅增加，逐渐成为国内重要的能源产业之一，并被广泛应用于化工、电力、冶金等行业，为中国的经济发展提供了重要支撑。进入转型升级阶段，随着环保意识的提高和能源结构的调整，无烟煤行业开始向清洁能源转型发展。与此同时，无烟煤行业加大技术创新和产业升级力度，持续推动无烟煤的清洁利用和高效利用。
四、行业壁垒
1、行业许可壁垒
由于无烟煤行业属于资源型行业，无烟煤资源是由国土资源部门进行统一管理，无烟煤企业进行无烟煤生产经营之前，必须取得国土资源管理部门颁发的采矿许可证以及相关政府部门颁发的生产许可证、安全许可证和经营许可证。此外，无烟煤行业需要大量的专业技术人员，如煤矿矿长需要国家颁发的矿长资格证。这些均构成进入无烟煤行业的壁垒。
2、技术壁垒
我国无烟煤生产的机械化开采程度正在逐步提高，对高新适用技术和装备的要求越来越高。在井工矿的开采中，高生产效率、高安全性和高回收率的大规模开采越来越依赖于采用先进的大型综合机械化装备，这些技术都将提高进入无烟煤行业的壁垒。随着国家对无烟煤资源利用率、生产安全和环保方面的要求日益提高，无烟煤开采、洗选和资源回收利用方面的高新技术和装备已被广泛应用，这些技术和装备要求也提高了进入无烟煤行业的壁垒。
3、资金壁垒
进行无烟煤资源开采，对资金投入的要求较高。首先，无烟煤生产需要支付高昂的资源取得成本。其次，无烟煤资源自然赋存的地域特性决定了煤矿建设往往伴随有交通、水、电等生产配套工程的建设，项目资金投入较大。此外，随着国家对环保、安全的日益重视，无烟煤企业对安全、环保等相关辅助设施的投资也在逐步加大，更高的生产规模门槛进一步提高了投资无烟煤行业的资金壁垒。
五、产业链
1、行业产业链分析
无烟煤产业链上游是煤炭勘探和煤炭开采；产业链中游是无烟煤的生产；产业链下游为应用领域，无烟煤主要应用于冶金、电力、钢铁、化工、建材等领域。在电力领域中，无烟煤凭借其稳定燃烧、高热值等特性，多作为燃料来使用，可通过燃烧产生高温蒸汽，从而推动发电机组进行发电。在冶金工业中，无烟煤多作为还原剂来使用，可与金属氧化物发生还原反应，从而减少氧化物含量、提高金属的纯度和产量。
2、行业领先企业分析
（1）山西华阳集团新能股份有限公司
山西华阳集团新能股份有限公司所属行业为煤炭采掘类。企业主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等。企业主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤，可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业；电力主要用于工业生产和居民生活；热力主要用于工业加热和城市居民供暧等。据统计，2023年上半年，企业煤炭业务营业收入同比下降21.47%至135.26亿元，主要是企业煤炭销量同比减少264万吨。
（2）山西兰花科技创业股份有限公司
山西兰花科技创业股份有限公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成了产业一体化优势。企业以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富。企业生产的“兰花牌”优质无烟煤具有“发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中”三高两低一适中的显著特点，属于较为清洁的煤炭资源，广泛应用于化工、冶金、电力、建材、民用等行业，“兰花牌”尿素、己内酰胺为行业优级产品。据统计，2023年上半年，企业煤炭业务营收同比增长71.47%至93.88亿元。
六、行业现状
2020年以来，我国无烟煤进口数量和出口数量整体呈现不断增加的趋势，且无烟煤进口量大于出口量。中国海关数据显示，2023年中国无烟煤进口量同比增长65.58%至1831.03万吨；出口量同比增长15.73%至244.07万吨，主要是2023年进口关税延期，进口煤“零关税”政策消息影响了市场，使得我国无烟煤进口量增加。
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