新经济效应的思考，面子与里子
中国智能手机销量 2024 年同比下跌 7%；OPPO、vivo 均出现两位数下滑。网友们感慨，这下知道华为回归，哪家下滑了。 都以为是小米和荣耀倒霉，其实是oppo和vivo最严重。此外，只有4种产品单价同比是上涨的，分别是：船舶（70.8%）、集成电路（16.9%）、中药材及中式成药（13.9%）、液晶平板显示模组（2.3%）。其中，手机出口金额同比下降18.2%，但出口量增长12.8%。与此同时，苹果已收购DarwinAI，苹果停止造车后，全力向AI进军，以后的手机看来AI功能是一个突破口了。
近期汽车圈有好多瓜。前几天比亚迪不是把价格打到7万多嘛，然后「现代」就直接反击了，把价格拉到7.68万。还硬刚了一句“油”比“电”强。几万块的车大家一来就卷几千，这种级别的价格战也是看得头皮发麻。电动车赛道可以挣钱，但挣不了大钱，因为太拥挤，成本高；宇宙的尽头是人工智能，不是直播，人工智能就像芯片一样，通吃所有，只是护城河有点高。
苹果取消电动车项目，集中研究AI去了。这是什么信号？其实也不是新能车的壁垒，是竞争太多了，汽车很难做到手机这种集中度，只需要出行就可以了，差异不明显。有资金有技术产品有竞争力即使在行业确定后在做也是可以的，就像华为随时就可以造车，只是现阶段造车太卷不赚钱。所有造车的都面临一个考验，能否承受短时间利润受损？
众所周知，苹果最牛的的一点来自于出货量常年维持全球前二的同时利润甩开其余玩家几个次元，而汽车显然不具备这个条件，对于短中期业绩和投资者信心的影响将是巨大的。苹果放弃造车，马斯克说不做手机，这世界上能同时做手机还造 EV 的就剩小米了。造车有多费钱吗？恒大汽车2023年收入13.4亿，2023年净亏损119.95亿。吉利五年研发花了1100亿，光一个浩瀚平台就烧了200亿。风洞试验室、安全实验室、碰撞测试，随便一个都要烧几百亿。小米汽车首期投资才100亿，这些配套设施肯定跟不上。那么，雷军的1000亿，能烧多久？苹果在美国无法不可能成功，工资是发的美元，成本高，造出来的车也是卖的美元比中国车贵几倍怎么卖？特斯拉不是来上海建工厂也早就为难了！
奔驰退出电动车研发，回归燃油车。福特缩减电动车新车型研发，四成经销商退出电动车销售。苹果退出电动车研发。这是什么信号？其实，这个行业卷得厉害。德媒报道，现在中国汽车制造商正用自己的货轮将其电动汽车直接运送到德国。比亚迪，奇瑞，吉利，蔚来等中国汽车制造商正在建造大型汽车运输船，预计到2026年，中国将建造200艘此类船舶，让来自中国的汽车涌向世界。不过也有种声音提到，中国电动汽车是“低级产品”，不能叫做新能源；之所以销量增长迅速，是因为受到政策法规的扶持才有今天的成效，并不代表它的技术优于世界同行，他说汽车最基本的功能就是安全、稳定、省油。无论哪种，希望行业壁垒起来，不要低端产能过多，让行业正常发展。
说真话代价巨大，我们要学会自己发现
说真话要付出代价的，所以说真话不仅专业，更需要勇气。12年前，香橼机构说恒大要爆雷，还发布了一个57页的报告，说得头头是道。结果倍受打压，还被起诉，恒大跟他们打了四年官司，他们花了好几百万应诉，最后输了，被香港法院裁定，说是散布虚假信息，被罚五年内不得进入香港市场，罚款160万。同期，普华永道连续14年给恒大出具了无保留意见的审计报告。
但现在，我们的监管已经查出恒大两年财务造假5600多亿，直接打了普华永道的脸，但人家拿走了几个亿的审计费。如今香橼做空恒大这个报告，12年后看，还是非常准确的，堪称恒大造假最早的吹哨人，可惜他的声音被滚滚钱潮掩盖了。香橼依据的，不是内部的线人，也没有什么高科技手段，依据的都是公开资料，核心原则就一个：事出反常必有妖。
而很多很多专家的话是违背规律的，比如，专家说经济要去中心化。而世界大的趋势其实一直都是中心化；不过有人却在说货币的去中心化，是不能理解的；即便是随着互联网的普及，也是出现明显的中心化；现在的大公司，集中化程度明显超过互联网出现之前。至于国家，更是中心化趋势，早期一个部落才多少人，地球上到处都布满了大大小小的部落，现在呢？只剩那么几个叫的上名字的国家，而且即便有限的这些国家，差距也仍然在继续扩大。
所以，专家有太多不那么专业的建议，而山西发改委公布，自2024年1月1日起，将解除全省1008位专家的职务。这些专家大部分都是不作为，或者误判经济发展方向的专家、以及没有实际贡献的专家。不过，请注意这里面评标专家库里面的专家，不再聘为评标专家，不是取消专家资格，专家是各单位的，与发改委没有关系。
投资要脚踏实地，不能搞网红，流量那一套。李蓓是一个典型，总底部大幅减仓了，从净值曲线看一目了然。她喊出飞龙在天时，市场在半山腰。她大喊逼空后，市场快速下跌。在最底部时，她却减仓了。这还没完，前几天大声疾呼小盘股是火场，然而最近小盘股涨的最好。据说，她封笔了她是懂流量的。中国所有规模到百亿的基金历史上全部陷入亏损，没有一家是赚钱的。她也不例外，90%的产品已经隐藏公开业绩了。公开几个业绩好的做宣传。索罗斯在1980年代突然站在聚光灯下的时候，他发现这太影响投资了，及时离开媒体，潜心投资。这才能成就一代大师！
2023年8月，大摩下调中国股票评级，建议投资者获利了结，不信的人都在828的碑上了。2024年3月，大摩回归，上调宁德时代、药明康德，最惨的两个行业，新能源+医药会不会逆转？对此，我认为科技和医药是经济破题的关键。近些年我国经济确实遇到了瓶颈，一方面海外市场受到遏制，另一方面内需似乎又很难起来。我们之所以拥有无与伦比的基建设施，地方政府卖地收入功不可没。所以，我们要辩证看待房地产问题，一棍子打死或者扣个帽子都不是历史唯物主义。地产时代结束，就需要科技带来变革，经济更换发动机。我们的经济好不好，还是得看我们自己走的方向是否正确，别人的影响只是暂时的，起不到决定性作用。
