莫斯科战役之后，漫长的苏德战线相对地沉寂下来，双方都在秣马厉兵，准备更大规模的战役，以争夺战略主动权。
莫斯科保卫战中，苏军在以斯大林为首的苏共中央领导下，经过半年多的浴血苦战，歼灭了德军约一百五十万人，这次胜利被英、美等国的报纸比喻为第一次世界大战时的凡尔登战役，其实这次战役的意义远非凡尔登战役所能比拟。
而此次会战后，德军士气开始低落，兵员和物资日感不足，其仆从国家亦产生疑虑，出现分歧。希特勒被迫放弃了全面进攻计划，将兵力集中于南线，准备发动一场局部攻势，这场局部攻势矛头所指的就是斯大林格勒。
斯大林格勒位于顿河河曲以东五六十公里的伏尔加河岸上，原名察里津。1918年，斯大林受列宁委托前来保卫察里津，粉碎了邓尼金反革命叛乱和外国帝国主义的武装干涉，为捍卫“年轻”的苏维埃国家作出了重大的贡献。后来，苏联人民为表彰斯大林的功绩，将察里津命名为斯大林格勒。
强敌当前，斯大林格勒军民严阵以待，响亮地发出了“决不后退一步”的口号，全城构筑了四道防御围廓，即外层、中层、内层和市区围廓；组织民兵歼敌营，协同主力部队作战；居民也做好了坚持敌后斗争的准备。
1943年6月，斯大林格勒争夺战拉开了序幕。德军向苏军前沿阵地发动猛烈攻击，遭到苏军的顽强抵抗。德军统帅部意识到单靠第六集团军的现有兵力不足以攻下斯大林格勒，于是，从高加索调来坦克第四集团军，从南面进行攻打，但是，苏军浴血奋战，把德军阻遏在顿河西岸近一个月之久。
德军不断以强大的坦克部队和优势兵力向苏军频频猛攻，终于在一个月以后强渡顿河河曲，出现在斯大林格勒市区以北的伏尔加河河岸，对市区造成严重威胁，并把苏军分割成两部分。与此同时，德军对市区进行了轮番的狂轰滥炸，平均每天出动上千架次飞机，投下了总共一百多万颗炸弹，使城市变为一片焦土，但这并没有使斯大林格勒人民屈服，反而更加激起他们复仇的怒火。北郊的拖拉机厂离德军只有1.5公里，工人们冒着敌人猛烈的炮火和空中轰炸，继续生产和修理被打坏的坦克，许多工人装配好坦克后，就直接开着这些坦克到前沿阵地去参加战斗。
9月13日，德军发动了第三次也是最猛烈的一次进攻，即展开直接争夺城市的战斗。第二天下午，德军突破了苏军防线，窜入了市中心，激烈的巷战开始了！德军为抢占市区，动用了约十七万的兵力、五百多辆坦克、一千七百门大炮。守卫市区的苏军只有九万人、一百二十辆坦克、一千门大炮。
苏军虽处劣势，但斯大林格勒的保卫者们，顽强抗击，与冲进市区的德军进行殊死战斗。每个街区、每幢楼房，甚至每层楼、每间房、每个街垒，都要进行反复争夺，有时要花费几天、几十天，甚至几个月才能决定归属于谁。战斗空前激烈，苏军不少师只剩下几十个人，仍坚守阵地。近卫军中士雅可夫.巴甫洛夫领导的一个由24人组成的战斗小组，死守一幢四层楼房达两个月之久，德军反复冲击，始终未能攻下这座楼房。苏联人民的大无畏革命精神，使德军感到胆战心惊。
激烈的战斗进行了两个月以后，德军的全部后备部队已经消耗殆尽，第一线的主力打得精疲力竭，寸步难行，而苏军则在斯大林、朱可夫的统一指挥下，给斯大林格勒的保卫者以强有力的支援。
空军集团军和防空部队，全力抗击德军飞机空袭和德军的进攻，先后击落德军飞机九百余架，苏军逐步取得了制空权；运输航空兵对被围部队，不停顿地空投物资，伏尔加河舰队亦加快运输部队、武器、弹药和粮食；其他地区的苏军也加强对德军的打击。这些行动，都大大改善了斯大林格勒守城部队的困难处境。在这种情况下，希特勒企图迅速攻占斯大林格勒的计划只能宣告“破产”，德军被迫转入了防御。
德军转入防御意味着苏军进攻的开始，此时，苏军士气高涨，对胜利充满信心；而德军士气低落，为苏军的英勇精神所震慑。
11月22日晚，苏军坦克先头部队抵达顿河大桥附近，发现德军在桥上设有重兵守卫。苏军指挥官菲利波夫决定实行一项大胆的计划。他命令坦克打开车灯，大摇大摆地向前冲。德军守兵看到几十辆坦克排成一字长龙，还以为是前来增援的德军，因此予以放行。苏军坦克一上桥，立即开火，歼灭了守桥的德军，卸下了德军在桥上安放的爆炸装置，然后，打起两颗绿色信号弹，让后续部队放心过桥。菲利波夫由于这次的果敢行动，被授予“苏联英雄”的称号。
紧接着，苏军从西北面和南面发起攻击，完成了对德军鲍留斯军团33万人的合围。鲍留斯军团被压缩在一千五百平方公里的地域内后，处境困难，他曾向德军统帅部要求突围，但未获希特勒批准。
希特勒为解救被围德军，从西欧、非洲及苏德战场抽调了四个坦克师、六个步兵师的兵力，建立了两个突击集团，企图从西南方向打开一条通路，殊不知这正中了苏军制定的“围敌打援”之计。苏军统帅部立即命令西南方面军歼灭希特勒的救援部队，顿河方面军则继续压缩被围敌军。
在此时，苏军已掌握了制空权，德军无法从空中运输粮食、弹药和援军，被围困的德军由于饥饿，不得不把骑兵的马匹宰杀吃光；每个士兵每天只能领到一百克面包和三十克油脂；坦克也因缺乏燃料而成了一堆废铁。德军已陷入绝境，成为“瓮中之鳖”，但是希特勒仍下令死守阵地，不得突围。
英勇的苏军再次以猛烈的炮火和空袭向包围圈中的德军实施进攻，不断向包围圈内推进。最终，西部德军鲍留斯及其司令部全体官兵在中心百货商店的地下室被俘；紧接着，由史特勒克尔指挥的北部德军也投降了。与此同时，在斯大林格勒附近的德军第六集团军，以及罗马尼亚第三、第四集团军、意大利第八集团军皆被苏军击溃，灰溜溜地撤离伏尔加河，向西溃逃。至此，历时六个半月的斯大林格勒保卫战宣告结束。
斯大林格勒的战斗场面的残酷是举世罕见的。大规模的“人海”集群冲锋，阵地肉搏战，激烈的巷战，坚守要塞的狙击战，坦克集团的对攻战，密集的炮战，战场上“尸横遍野，血流成河”，令人面对此场景，不能不感到这场大血战的惊心动魄。在这次战役中，德军被打死、打伤、被俘和失踪的官兵总数约占当时苏德战场上德军总兵力的四分之一，有力地摧毁了法西斯的势力。
然而，这场大战的重要意义又是十分明显的，它是第二次世界大战的转折点，极大震撼了整个德国，动摇了仆从国对希特勒的信任，促进了被德国占领的国家的抵抗运动的高涨，迫使日本暂时放弃了对苏联采取行动的计划，也大大提高了苏联的国际威望和国际地位，鼓舞了全世界人民对反法西斯战争胜利的信心。
软硬兼施，德军不战自降
1942年11月，苏军集结了大量兵力，开始向围困斯大林格勒的德军发起反击。苏军以排山倒海之势压向德军阵地，德军丢盔卸甲，狼狈溃败。一些顽固的德军还企图依仗有利地形做最后的垂死挣扎，苏军奉令狠狠地予以打击。
当时，著名的苏军将领瓦杜丁领导的一个师包围了德军一部。德军被逼进到一个山沟里，他们拼死抵抗，幻想能突出包围圈逃走。苏军的大炮不间断地轰击着敌人。就在这时，瓦杜丁将军来到前线。他观察了这里的局势，认为现在敌人已陷入绝境，如果能让他们清楚意识到这一点，他们是有可能放下武器自动投降的。
将军对指挥战斗的利雅鲍康中校说：“你打得非常漂亮，但是，你认为我们值得在他们身上浪费这些炮弹吗？我们有必要对他们使用心理战的策略，要他们知道他们已完全被包围了，他们的任何援军都不可能突围来救他们，他们没有任何突围的希望，想求生唯一的出路就是投降。用高音喇叭向他们喊话，要他们放下武器。”
利雅鲍康下令停止射击。他用喇叭向被围德军高喊：“德国士兵们，你们投降吧！你们早就落在我们的大后方了！什么都挽救不了你们！你们的指挥部给你们安排好的是死亡的命运！你们如果投降，一定会受到优待！请马上派出投降代表！”
回应利雅鲍康的只有猛烈的炮击声。德军的炮火巨响声压倒了他的喊话声。
瓦杜丁将军笑道：“看来光示恩是不行的，还得恩威并施，来些厉害的。还有‘喀秋莎’炮弹吗？”
“还有，可以打三次排射。”利雅鲍康回答。
“给他们来两次，看看他们有什么样的反应。”天空中顿时出现了一片血红的光线。“喀秋莎”射出以后，德军的射击虽然还在继续，但已十分杂乱。
接着，战场上又响起了利雅鲍康的声音：“德国人，我们又调来了一个师的兵力，你们眼看就要全部丢性命了！我们不忍看你们被全歼，赶快投降吧！”
德国人仍然用射击声来回应他，但是，很明显不像上次那样激烈。显然，敌人的炮兵已被摧毁，而敌人正在犹豫不决，不知所措。瓦杜丁微笑着说：“看来起作用了，再加点码，把最后一排‘喀秋莎’打出去，让他们再尝点苦头，更害怕一些，然后再唤起他们的求生欲望。”火光又一次飞掠过战场的上空，响起震耳欲聋的轰隆声。这次，德军没有再开炮回应。“好！向他们喊话，告诉他们，这是最后一次机会！”
喊话声又响了起来：“德国士兵，你们投降吧！这是最后的机会了！我们不能再等了！是活，还是死，就在你们一念之间了！你们的家人希望你们活着回去！”
十五分钟后，德军的投降代表走进了苏军指挥部的地下室。德军全部投降，苏军没有损失一个人就结束了这场战斗。
