银行业2024年中报发布正如火如荼。截至目前，已有42家上市银行发布了其业绩情况。
整体来看，今年上半年，42家上市银行整体营业收入2.89万亿元，较去年同期的2.95万亿元减少576.19亿元。其中，国有行、股份行营收、盈利变化更为突出。
六大行2024年上半年营收表现，数据来源-企业预警通
六大行2024年上半年净利润表现，数据来源-企业预警通
具体来看，国有大行中，无论是营收还是净利润，只有农行实现同比增长；其余五家皆出现同比下滑。其中， 营收方面，工行下降幅度最大，为6.03%。
股份行中，除了还未披露相关数据的渤海银行、广发银行、恒丰银行外，其余9家银行中，营收同比实现正向增长的分别是浙商银行、中信银行、兴业银行、华夏银行；招商银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行均出现营收同比下降。平安银行降幅最大，同比下降了12.95%。
盈利方面，2024年上半年，已披露数据的9家股份行中，浦发银行净利润同比增长最猛，为15.71%；浙商银行、华夏银行、平安银行、光大银行也均保持正向增长。兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行净利润同比皆出现下滑。
以上是2024年上半年国有六大行和9家股份行的整体经营表现：营收净利双增的银行已经屈指可数。
如若进一步研究，能够发现，在资产端，有一些数据也值得关注，即个人消费贷、个人经营贷的规模、利润率以及风险情况。
市场在变，银行策略也在变。曾经的“大银行对公业务强，小银行零售业务多；大银行增长慢，小银行增长快”的行业规律在近年来已被打破。从2023年财报中就能够看到，大行的个人消费贷以及个人经营贷款规模皆在大幅上涨，2024年上半年依旧在延续这一趋势。
01
个人消费贷、个人经营贷规模继续大涨，国有大行依旧优于股份行
从2024年上半年数据来看，六大行的个人贷款规模增长整体幅度并不突出，增长幅度最高显示为7.3%，这是农行的数据；但若分开来看，其个人消费贷以及个人经营贷增长大都较为明显。
其中，农行个人消费贷和个人经营贷规模增长在六大行中最为迅猛，前者较上年末增长26.5%，后者增长28.4%。针对个人消费贷与个人经营贷规模的增长，农行在财报中表示，前者源于该行积极拓展消费领域场景；后者源于该行持续加大普惠贷款投放。
相对于农行个贷规模增幅，工行的增幅确实有点逊色， 但其个人消费贷款和个人经营贷款较上年末却仍旧分别实现了17.4%和16.7%的“双位数”增长，在六大行中仍较为突出。
建行个人贷款和垫款8.76万亿元，较上年末的增幅更低，仅为0.94%。但是其个人消费贷和个人经营贷也同样实现了“双位数”增长，较上年末分别增长了13.99%、13.93%至4805.97亿元、8857.67亿元。
邮储银行截至2024年上半年的个人贷款总额为46876.17亿元，较上年末增加2173.69亿元，增长4.86%。其中，个人消费贷款29,293.40亿元，较上年末增加705.99亿元，增长2.47%；个人小额贷款15350.10亿元，较上年末增加1,427.83亿元，增长10.26%。据邮储银行在财报中解释，其个人小额贷款主要为个人经营用途。
交通银行个人消费贷规模较上年末增加465.71亿元，增幅26.85%；个人经营贷规模较上年末增加314.06亿元，增幅9.14%。
从股份行来看，其个人贷款规模的增幅远逊色于国有大行（注：因银行统计名称不一，表格里统一称为“零售贷款”，即个人贷款）。其中，仅有招商银行、中信银行以及浙商银行3家的个人贷款规模表现为正向增长，其他均出现不同程度的下滑。具体从个人经营贷以及个人消费贷的规模来看，除了招商银行外，其预各家银行的涨幅也和国有六大行拉开了差距。
个人消费贷方面，招商银行一骑绝尘，以25.47%的增幅遥遥领先于其他行，平安银行降幅最明显，为10.42%。另外，浙商银行也取得了“双位数”增长，比上年末增了10.78%至1968.43亿元。
个人经营贷款方面，招商银行统计为“零售小微贷款”，规模比上年末增长了7.47%，平安银行依旧降幅最大，比上年末了下降了9.67%。另外，光大银行的增幅也较为明显，和上年末相比增长了12.41%。
民生银行的个人消费贷款统计在个人贷款的“其他”一列中（包括综合消费贷款、汽车贷款等个人贷款），其报告期内规模为838.15亿元，比上年末增长2.89%。
02
15家银行个贷平均收益率下降、不良率皆升高
科技金融说统计自上述银行2024年中报、2023年中报
在上述已公布个贷数据的15家银行中，虽然规模整体来说表现不一，即国有六大行基本都是稳步增长，股份行有升有降，但有两个数据它们的表现却相当一致，那就是个人贷款的平均收益率都在下降，不良率则在升高。
比如，国有大行中，农行的个贷规模增速、个人消费贷以及个人经营贷规模增速都是最突出，其个贷平均收益率相较于去年同期也是下滑状态。不良率较去年末也上涨了0.06个百分点，不过这一数据相较于其他大行来说是最低的。
股份行中，零售表现更为突出的招商银行，其平均资产收益率较去年同期也有所下滑， 不良率同比也在上升。
平安银行的个贷平均收益率降幅最大，同比下降了101个基点至5.90%，但这一数据在15家银行中来看依旧是较高的。
整体对比来看，个贷平均资产率，股份行优于六大行；不良率方面，工农中建四大行皆为1%以下，表现更佳。
看来，大行战个贷，也是一场冰与火之歌。
