今日，新能源汽车产业链掀涨停潮，不仅延续前一个交易日的上涨态势，智能驾驶概念、汽车整车、汽车零部件等板块纷纷冲高。
益科正润从短期上涨逻辑分析，主要有三个因素：
一是主要是受政策预期影响。近日，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出将围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装备可靠性水平，壮大可靠性专业人才队伍，形成一批产品可靠性高、市场竞争力强、品牌影响力大的制造业企业。可预见，未来一批恢复和扩大消费的政策将抓紧出台，新能源汽车销量将在上一个新台阶。
二是需求好于预期。7月3日，特斯拉公布了2023年第二季度全球生产与交付报告显示，特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车，同比大增83%，创下季度交付新高。在特斯拉对用户市场的培育下，国内乘用车市场在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升。
三是国内搞创新，海外占市场。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年1-5月，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。2023年1-5月，在我国汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中纯电动机动车增速更为显著。新能源汽车产业链发力，国内汽车大厂纷纷推出自家新车型，推动中国新能源汽车加速“走出去”。
正常来说，7月8月为乘用车销量传统淡季，预计短期销量同比环比或有所回落。但全年同比改善趋势明确，加上补贴政策的延续，关注行业龙头的盈利修复，建议逢低低吸行业绩优股。
