3月21日全球瞩目的英伟达GTC大会落下帷幕。
作为理工直男+电子爱好者+科技投资者，我全程学习了大会精神。
几天的会议期间，老黄主要讲了以下几点：
1、 AI技术改变了传统的软开发与应用方式。
2、 英伟达致力于构建数字孪生生态系统。
3、 全新Blackwell构架，具有强大的计算与推理性能。
4、 数字化与AI技术在工业、气候、医药等领域都有巨大的应用价值。
5、 AI机器人是未来人类的好伙伴。
这次会议最引人瞩目的，无疑是英伟达新推出的Blackwell构架，以及全新AI旗舰芯片GB200（右面的平板）。
新旗舰简直强的离谱，相比上代旗舰H100，大模型语言性能提升了30倍，但是能耗却只有1/25，这次牙膏挤爆了啊！
有了如此强大的算力支持，2024年的AI技术发展速度，可能又会超出所有人的预期。
怪不得老黄在大会上讲，加速计算技术已经到达了临界点，会为各行业带来巨大影响。
这次旗舰芯片由于不是常规升级，所以在应用方式上发生了不小的变化。
GB200将采用1.6T光模块，随着后续传输速率的提升，使用1.6T甚至更高的的光模块可能成为主流趋势。
这必将让光模块行业加快技术迭代速度，利好头部企业的同时，也会淘汰一批落后产能。
恰巧，我国在全球光模块产业链中，拥有技术领先优势。这次GB200的升级，很可能让我国光模块龙头企业，在国际产业链中的竞争优势进一步扩大。
出现这种机会咱们自然不能错过，场内有产品覆盖的通信指数不少，我翻了一遍后，发现还是中证全指通信设备指数比较适合长期配置。
从指数的前十大权重股能看出，编制方案在覆盖通信行业优质企业的基础上，还覆盖了光模块行业的核心企业。
光模块行业在指数中的占比达到30%左右，明显高于其他通信指数。
而且近期国产大模型KIMICHAT爆火，对算力服务器行业会形成一定刺激，该指数同样能受益。
对应场内产品通信ETF（515880，场外联接基金：007818），目前通信ETF规模超过30亿，流动性充足可以放心配置。
我还发现通信ETF在2月初时份额20亿份左右，目前已经超25亿份。看来即使没有这次GTC大会的刺激，也不会改变专业投资者对通信产业的看好态度。（数据来源：Choice；数据截至：2024/3/22）
市场连续上涨接近2个月，上证指数突破3000点后一直在震荡，从这两天整体表现看，确实有些疲态了。
整体进入分化阶段后，不断向主线靠拢，是避免坐过山车的最佳方式。
人工智能是市场公认的主线之一，但是之前一直缺少明确领涨支线。这次老黄为通信行业带来的新机遇，为我们指明了方向。
配置些通信行业作为卫星仓位，说不定能带来意想不到的效果。
风险提示：
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$通信ETF sh515880$ $国泰中证全指通信设备ETF联接C of007818$
