摘要：我国是全球最大的肥料生产国、消费国和出口国。2023年随着国内市场活力持续回升，肥料产品的国际贸易也明显增多，进出口数量均出现上涨。我国肥料进口数量为1309万吨，同比增长46.42%，出口数量为3150万吨，同比增长26.71%。随着国内肥料产品品质不断升级，肥料出口数量还将继续上涨，而进口数量大幅增长的可能性较小。
一、定义及分类
肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质，是农业生产的物质基础之一。按来源和成分的主要性质分类，肥料可以分为化学肥料、有机肥料、生物肥料和绿肥。按营养成分的种类分类，肥料可以分为单质肥料、复合肥料和复混肥料。按肥料的酸碱性质分类，肥料可以分为酸性肥料、中性肥料和碱性肥料。
二、行业政策
近几年，我国肥料行业的政策主要聚焦绿色化、高效化发展目的，国家在多个政策文件中反复强调持续推进化肥农药减量增效。2021年11月，国务院发布《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》，提出持续推进化肥农药减量增效。2022年3月，国家发展改革委发布《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》，提出加快推进化肥减量增效。2024年2月，中共中央国务院发布《关于学习运用“千村示范、万村整治”工作经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，提出扎实推进化肥农药减量增效。在农作物种植中，肥料产品的使用对生态环境和粮食质量都存在一定影响，国家反复强调化肥农药减量增效，能推动肥料企业创新，研发绿色高效的新型肥料，助力肥料行业高质量发展。
三、行业壁垒
1、政策壁垒
肥料作为重要的农业生产物资，其生产、使用直接关系到国计民生，国家对该类产品生产的管制一直较为严格。在国家数次调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定中，复合肥仍属于国家继续实施生产许可证管理的产品，需办理生产许可证。并且，肥料产品实行登记管理制度，未经登记的肥料产品不得进口、生产、销售和使用，不得进行广告宣传。要取得上述资质，必须具备符合要求的生产能力、技术储备和经营实力，对进入者构成政策壁垒。
2、技术壁垒
肥料产品质量标准严格，对生产工艺、安全性要求较高，同时生产工艺的改进和优化可使企业在保证质量的前提下不断节本增效，在市场竞争中占据优势。随着化肥农药减量化政策推进和农业现代化进程的加快，肥料企业需要不断优化产品结构，加大新型产品的研发力度，提高工艺技术水平，重点发展土壤改良、减量增效、全面营养、环保友好方面的功能性肥料。肥料行业不仅需要长期的经验积累、生产工艺优化、实验积累、持续的研发投入等，还需要经验丰富的生产人员以及高素质的技术研发和农化服务团队，行业技术和人才壁垒较高。
3、资金壁垒
肥料行业属于固定资产投入金额较大的行业，新建肥料生产线或基地所需建设资金较大。同时，随着国家对环境保护要求日益提高，相关部门加大对肥料生产企业环境污染的监管，引导行业内企业对装备及工艺、环保设备进一步提升。此外，肥料行业还具有淡储旺销以及原材料占成本比重大等特点，肥料生产使用的大宗原材料多采用现款现货的结算方式，淡季储备需要大量的流动资金，全国范围内的销售渠道建设也需要企业投入大量人力、物力和资金。
四、产业链
1、行业产业链分析
肥料产品主要以畜禽粪便、化工产品等为原材料制成，其上游行业包括畜牧业、煤炭、天然气、磷矿、钾矿等。其中，煤炭、天然气等主要用于生产化肥。中游为肥料生产，原料经过初步处理和加工后，通过酸化、合成反应、精制提纯等工艺方法得到各类肥料产品。下游则是销售渠道，包括零售和批发。通过销售渠道，肥料产品最终运用至农业种植户手中，用于谷物种植、水果、蔬菜等各种农业种植领域。
2、行业领先企业分析
（1）金正大生态工程集团股份有限公司
金正大的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售。金正大的传统肥料、新型肥料以及土壤改良产品在技术和市场占有率方面居国内领先地位，具有较强的竞争优势。在向现代化农业服务转型的过程中，金正大积极研发新产品新技术，持有多项专利技术，具有较强的竞争优势和先发优势。2023年金正大的营业收入增势偏弱，但其规模仍然占据行业前列。2023年前三季度，金正大的营业收入为67.53亿元，同比下降13%。金正大将持续加快新型肥料全面升级，巩固其市场地位。
（2）安徽省司尔特肥业股份有限公司
司尔特专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地。司尔特立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改良为抓手，形成了磷复肥、硫酸钾、测土配方肥、土壤健康、体质增效类五大产品类型，包括作物专用肥、水溶肥、控失肥、新型增效肥、有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、土壤调理剂、微生物菌剂、农用硫酸钾、颗粒状、粉状磷酸一铵、磷酸二铵等九大系列产品。2019年至2022年，司尔特的营业收入持续上涨，2022年营收突破40亿元。2023年前三季度，司尔特的营业收入为30.35亿元，同比下降16.08%，营收增势有所减弱。
五、行业现状
我国是肥料出口大国，肥料出口数量明显多于进口数量。2023年随着国内市场活力持续回升，肥料产品的国际贸易也明显增多，进出口数量均出现上涨。2023年我国肥料进口数量为1309万吨，同比增长46.42%，出口数量为3150万吨，同比增长26.71%。肥料是农业种植的刚需产品，我国农业种植的持续发展，肥料需求量有望持续增多，尤其高端产品的需求将不断增多。随着国内肥料产品品质不断升级，肥料出口数量还将继续上涨，而进口数量大幅增长的可能性较小。
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