摘要：2023年我国硅钢动态产能约为1667万吨，无取向硅钢产能占据主导地位。2023年我国共生产硅钢1527.52万吨。其中，无取向硅钢产量为1204.07万吨，占硅钢产量的75%以上。无取向硅钢中，新能源汽车用高牌号无取向硅钢为90.95万吨，同比增长43.64%，是产量增速最快的硅钢细分类别。
一、定义及分类
硅钢亦称电工钢，是一种含硅量为0.5%-4.5%的极低碳硅铁合金材料。硅钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性。根据生产工艺不同，可分为热轧硅钢和冷轧硅钢。根据硅含量的不同，热轧硅钢又可分为热轧低硅钢和热轧高硅钢，热轧低硅钢主要用于家用电机和微电机的制造，热轧高硅钢主要用于变压器的制造。根据硅钢中晶粒排列方向的不同，冷轧硅钢又可以分为无取向硅钢和取向硅钢，无取向硅钢主要用于电机和发电机的制造，取向硅钢主要用于变压器铁芯的制造。
二、行业政策
硅钢是低碳钢的一种，符合我国经济低碳化发展的需要。近年来，国家政策鼓励并支持硅钢的发展。2022年6月，工业和信息化部等部门发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》中，支出加快硅钢片关键材料的创新升级，并加大高牌号取向硅钢片等材料创新和技术升级。在中央政策的引导下，各地方也积极出台政策，支持硅钢行业的发展。2023年2月，湖南省工业和信息化厅发布《湖南省原材料工业“三品”专项行动实施方案》，提出重点发展高性能硅钢等化工新材料产品，并支持鼓励高性能硅钢等关键基础材料的研发和产业化。2023年12月，中共中央国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，要求高质量推进钢铁行业的超低排放改造。硅钢作为低碳钢，发展前景可观。
三、行业壁垒
1、技术壁垒
硅钢行业在高精度制造、特殊涂层技术和电磁性能优化等方面都需要高度的技术支持，涉及材料科学、冶金学、电磁学等多方面的知识。硅钢产品的高精度制造过程需要精细的工艺控制，以确保产品的质量和性能。特殊涂层技术是为了提高硅钢的耐腐蚀性、绝缘性和涂层附着力等特性，需要专业的涂层设备和涂覆工艺。电磁性能优化则涉及材料的成分设计、微观结构调控和电磁性能检测等方面，要求具备深厚的材料科学和电磁学知识。因此，硅钢行业的技术门槛相对较高，新进入者需要投入大量的研发和技术积累。
2、资金壁垒
硅钢行业属于重资产行业，需要大量的资金投入用于初始投资、研发投入、设备购置及更新、生产线建设以及日常运营成本等多个方面。硅钢生产也需要大规模的设备投入，包括轧机、退火设备、涂层设备等，这些都是高价值的固定资产。此外，为了保持产品的竞争力，企业需要不断进行技术研发和创新，这也需要大量的资金投入。同时，硅钢行业的生产规模较大，对资金的需求也相对较高。因此，新进入硅钢行业的企业需要具备雄厚的资金实力，以应对行业的资金壁垒。
3、品牌和市场壁垒
硅钢行业的品牌和市场壁垒主要体现在市场认知度、客户忠诚度以及销售渠道的建立和维护上。知名品牌在行业中拥有广泛的认知度和影响力，使得新进入者在品牌宣传和市场推广上面临挑战。同时，客户忠诚度也是一大壁垒，长期合作的客户关系需要时间和优质服务来建立，新进入者通常需要付出更多努力来赢得客户信任。此外，硅钢产品的销售渠道也需要投入大量资源进行建立和维护，包括与经销商的合作、线上平台的运营等，这对于新进入者来说也是不小的挑战。
四、产业链
1、行业产业链分析
硅钢产业链上游主要包括钢材和硅矿石等原材料。原材料经过提炼和处理后，制成硅钢。此外，上游还包括一些辅助材料的供应商，如还原剂、合金元素等，这些材料在硅钢生产过程中起到关键的作用。中游是硅钢的生产制造环节，包括冶炼、轧制、热处理等工艺过程。下游是硅钢的应用领域，主要用于变压器、电动机、发电机及发电机组的制造，涉及电力、电子、通信、交通等行业。下游行业的需求变化直接影响着硅钢的市场需求和产业发展。
2、行业领先企业分析
（1）宝山钢铁股份有限公司
宝钢股份聚焦核心战略产品群与独有领先产品发展，优化产品结构，推进多基地产线分工，持续保持市场领先地位，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。目前，宝钢股份自主研发的取向硅钢高端产品已处于国际先进水平。2023年上半年，宝钢股份面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线实现全线投产，其宝山基地和青山基地的多个硅钢拟建项目也均已立项，未来合计新增硅钢产能超过100万吨。2023年宝钢股份的营收规模增势有所放缓，前三季度营业收入为2550.17亿元，同比下降8.35%。宝钢股份是我国硅钢行业的龙头企业，其经营规模大，抗风险能力也相对较强，未来发展势头可观。
（2）重庆望变电气（集团）股份有限公司
望变电气专注于取向硅钢和输配电及控制设备的研发、生产与销售，其内部输配电控制设备业务和取向硅钢业务相互促进，协同发展，形成产业链优势。在取向硅钢领域，望变电气研发并掌握了硅钢片缝合装置、硅钢冷轧用厚壁套筒等多项核心专利技术。同时，望变电气结合中国西部大开发的重要战略支点、“一带一路”倡议和长江经济带的联结点优势，不仅在西南、华东、华南等地区取得了优质订单，同时与海外客户也建立了良好的合作基础，深得海外客户的高度认可。2019年至2022年，望变电气的硅钢产量持续上涨。2023年受八万吨高端磁性新材料项目碰电停产的影响，上半年产量同比减少0.33万吨，产量为5.22万吨。望变电气的取向硅钢包括一般取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（HiB），主要用于变压器的制造，还可应用于大型电机（水电、风电）等领域，市场发展前景良好。
五、行业现状
随着国家“双碳”战略的推进，硅钢作为节能减碳的重要功能材料，在发电设备、输变电产品、电驱动产品中发挥了重要作用，我国硅钢行业迎来发展新阶段。截至2023年底，我国硅钢生产企业有46家，无取向硅钢27家、取向硅钢26家，其中同时具备生产无取向和取向硅钢企业7家。2023年我国硅钢动态产能约为1667万吨，无取向硅钢为1371万吨，取向硅钢为296万吨，无取向硅钢产能占据主导地位。2023年，我国共生产硅钢1527.52万吨。其中，无取向硅钢产量为1204.07万吨，同比增长8.13%，占硅钢产量的75%以上；取向硅钢产量为265.02万吨，同比增长22.13%，取向硅钢产量增速明显较无取向硅钢快。无取向硅钢中，高牌号无取向硅钢产量为369.94万吨，占无取向硅钢产量的31%。而高牌号无取向硅钢中，新能源汽车用高牌号无取向硅钢为90.95万吨，同比增长43.64%，是产量增速最快的硅钢细分类别。
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