摘要：白芷2021年上新期供需趋紧，价格开始高涨，在白芷价格高峰之后，虽然产地种植面积有所增加，但由于种子质量和天气原因等问题，2022年的产量并未如预期般大幅增长，反而略低于2020年的水平，导致了白芷的行情在产新回落后，随着库存消耗与香料药用需求的增加，价格再次反弹，至2023年底达到近年来的最高位，超过30元。具体到2023年，白芷的产量达到了8310万吨，市场价格高位运行，但需求增长较缓叠加供给大增背景下，预计2024年整体价格将呈现回落态势。
一、定义及分类
白芷在《中华人民共和国药典》中规定为伞形科植物白芷或杭白芷的干燥根。主要含香豆素类成分，药理作用主要为解热、镇痛、抗炎、扩张冠脉、解痉、增强子宫收缩力、促进脂肪分解、抗细菌、抗真菌、抗结核等功效，为我国大宗常用药材，是众多成方制剂中的重要原材料。我国白芷主要可分为川白芷、祁白芷、禹白芷和亳白芷四大类，川白芷，产自四川地区，以其根肥大、粉质足、香气浓厚而著称，尤以遂宁白芷最为道地。祁白芷则以安国周边县为主要产区，其根条肥壮、皮细坚硬，具有浓郁的香气和微苦的味道。禹白芷在河南地区广泛种植，其形态类似胡萝卜，但粉性稍逊，香气较弱。而亳白芷，虽发展较晚，但依托安徽亳州的市场优势，发展迅猛，已成为白芷家族的重要成员。
二、商业模式
1、种植模式
主要采取规模化种植和分散种植相结合的方式，规模化种植多见于主产区，如四川遂宁、安徽亳州等地，通过土地流转和现代农业技术的应用，实现白芷种植的专业化、标准化和规模化。分散种植则多见于农户家庭，利用自有土地进行白芷的种植，灵活性高，适应性强。同时为了提升白芷的品质和产量，许多种植户采用无公害种植技术，确保白芷的绿色环保。
2、加工模式
加工模式主要包括初加工和深加工两个环节，初加工主要是对采摘后的白芷进行清洗、切片、干燥等处理，以便于储存和运输。深加工则是将白芷进行提炼、研磨等工艺处理，制成白芷粉、白芷精油等产品，以满足不同客户的需求。加工企业注重技术创新和品质控制，确保白芷产品的质量和安全。
3、销售模式
白芷的销售模式主要包括传统销售和电商销售两种方式。传统销售主要依赖药材市场和药店进行销售，通过批发和零售的方式将白芷产品推向市场。电商销售则利用互联网平台进行白芷产品的推广和销售，拓宽了销售渠道，提高了销售效率。部分企业还采用“订单农业”的方式，与农户签订收购合同，确保白芷的稳定供应。
4、研发模式
白芷的研发模式主要注重技术创新和产学研结合。科研机构和高校利用自身的技术优势，开展白芷种植、加工、药效等方面的研究，为白芷产业的发展提供技术支撑。企业也积极与科研机构和高校合作，共同开发新产品、新技术，推动白芷产业的升级和发展。一些企业还设立研发中心，专门负责新产品的研发和旧产品的升级。
三、行业政策
随着中医药产业的不断发展，白芷作为重要的中药材之一，其种植、加工和应用得到了政策层面的高度关注。山东省药品监督管理局发布的《关于印发山东省规范中药材产地趁鲜切制加工指导意见的通知》，明确了丹参、柴胡等中药材的产地趁鲜切制加工标准，其中也包括白芷，为中药材的标准化生产提供了指导。重庆市政府则通过《关于印发重庆都市圈发展规划的通知》，以潼南区等地为重点，培育形成包括白芷在内的优势中药材产业带，进一步推动了中药材产业的区域化发展。青岛市卫生健康委员会发布的《关于印发青岛市新冠肺炎中医药预防方案的通知》，将白芷等中药材纳入防疫方案，体现了中药材在公共卫生领域的重要作用。河南省政府出台的《关于加快中药材产业高质量发展的意见》，则针对不同产区提出了发展重点，大别山道地药材产区重点发展南苍术、夏枯草、白芷等品种，为中药材产业的差异化发展提供了方向。此外遂宁市科技特派员中药材团队通过《2023年白芷标准化生产技术培训会》，计划对中药材种植、加工进行技术指导和服务，完善白芷等中药材的标准化种植技术体系，进一步提升了中药材产业的科技含量和竞争力。
四、发展历程
我国白芷行业的发展历程经历了从初步探索到全面成熟的蜕变，建国初期至1950年代末，白芷作为中药材开始受到重视，产地和种植基地初步形成，奠定了行业发展的基础。进入1960年代至1980年代末的成长期，白芷的种植面积和产量大幅提升，规模化种植和初步加工技术为行业增添了新动力。到了1990年代初至2010年代末的成熟期，种植技术的优化、市场需求的增长以及深加工技术的出现，进一步提升了白芷的市场竞争力和应用范围。进入21世纪20年代，白芷行业迎来了转型升级期，新冠疫情的爆发凸显了其在中医药防疫中的重要地位，政府扶持力度的加大和新技术的应用，推动了白芷产业链的拓展和完善，形成了从种植到研发的全产业链发展格局，展现了我国白芷行业蓬勃发展的未来潜力。
五、行业壁垒
1、资金壁垒
白芷行业从种植到加工、再到销售和研发都需要大量资金支持。特别是在初期，土地租赁或购买、种子和种苗的采购、种植设备的购置、肥料和农药的投入等都是必不可少的开销。随着市场竞争的加剧，品牌推广、市场开拓和研发创新等方面的资金需求也在不断增加。新进入者需要有足够的资金储备，或者能够获得有效的融资渠道，以应对这些资金压力。
2、政策壁垒
由于中药材的药效直接关系到人民健康，国家对中药材产业实行严格的行业准入政策，包括生产许可、质量规范等多方面的监管。新进入者需要了解并遵守这些政策规定，否则将面临政策风险。随着中药现代化的推进，政策对药材质量和生产标准的要求也在不断提高，新进入者需要投入更多的资源来满足这些标准。
3、环境壁垒
白芷种植对环境条件有着如土壤、气候、水源等要求，新进入者需要寻找适合白芷种植的土地，并投入资源进行土地改良和生态环境保护。随着环保政策的加强，新进入者还需要采取更加环保和可持续的生产方式，以减少对环境的负面影响。需要新进入者具备较高的环境意识和资源投入能力。
4、人才壁垒
白芷专业性较强，需要具备中药材种植、加工、销售等方面的专业知识和技术经验。新进入者需要招募和培养一支专业的技术和管理团队，以确保生产的顺利进行和产品质量的稳定。随着市场竞争的加剧，新进入者还需要具备市场营销、品牌建设等方面的能力，以吸引消费者和拓展市场份额。因此，人才壁垒也是新进入者必须面对的挑战之一。
六、产业链
在上游，白芷行业依赖于有机肥料、农药和种子等基础农业投入品，是确保白芷种植的质量和产量的关键。中游环节主要包括专门从事白芷种植的公司和合作社，如遂宁市银发白芷种植有限公司、金寨县九康白芷种植专业合作社、三台县德成白芷种植专业合作社、博野县达威中药材种植服务农民专业合作社和四川兴川白芷产业发展有限公司，确保了白芷的高质量生产，并为下游市场提供稳定的供应。在下游，白芷的应用领域广泛，涵盖中药、保健品、食品加工和化妆品等行业。在中药领域，白芷作为重要的中药材之一，广泛用于多种中成药的生产。
七、行业现状
白芷属于一年生的品种，河南、四川、安徽产区是头年九月栽种，等第二年七月进入产新期，按时间分析，若当年效益不佳，九月种植积极性就会减弱。我国白芷行业呈现出一种产量与价格相互影响成都较高。近年数据显示，在2017年至2023年白芷的产量经历多次波动，2017年由于种植面积的增加和气候适宜，白芷的产量达到1.51万吨的高峰，增产开始导致价格的下跌，但由于市场需求的增加，白芷的价格在2018-2020整体保持稳步运行，但供给受价格和收益和农户期望相差较大，种植面积有所下降，除开散户减少种植规模外，一度在2020年至大户减种，随着疫情因素叠加政策促进我国白芷需求增长，白芷2021年上新期供需趋紧，价格开始高涨，在白芷价格高峰之后，虽然产地种植面积有所增加，但由于种子质量和天气原因等问题，2022年的产量并未如预期般大幅增长，仅出现小幅度增长，导致了白芷的行情在产新回落后，随着库存消耗与香料药用需求的增加，价格再次反弹，至2023年底达到近年来的最高位，超过30元。具体到2023年，白芷的产量达到了2.14万吨，市场价格高位运行，但需求增长较缓叠加供给大增背景下，预计2024年整体价格将呈现回落态势。
八、发展因素
1、有利因素
（1）国家对中药材产业的重视和政策支持
随着《中医药法》的实施和各级政府对中药材种植基地的投入增加，白芷作为重要的中药材，受到了更多政策红利。如各地方政府提供种植补贴、技术培训以及市场推广等支持，大大减轻了白芷种植者的经济负担，提高了种植积极性。
（2）科技进步和农业技术的应用
现代农业技术的引入，如精准农业、智能灌溉和无人机喷洒农药等，不仅提高了白芷的种植效率，还提升了产品的质量和产量，科研机构和高校的参与也推动了白芷种植技术的进步。如通过育种改良和病虫害防治研究，白芷的抗病性和适应性得到了显著提升。
（3）电商和物流网络的发展提供广阔渠道
电商平台的普及使得白芷产品可以直接面向全国乃至全球消费者，突破了传统市场的地域限制。同时完善的物流体系确保了产品的快速配送，提升了消费者的购物体验，共同推动了我国白芷行业的快速发展和市场扩展。
（4）消费者健康意识的提高
随着人们对健康和养生的关注增加，白芷因其独特的药用和保健功效受到了更多消费者的青睐。尤其是在保健品和食品加工领域，白芷作为功能性成分的应用日益广泛，为行业开辟了新的增长点。
2、不利因素
（1）环境因素的变化对白芷种植带来了不确定性
气候变化导致极端天气频发，干旱、洪涝等灾害对白芷的生长环境产生了不利影响。特别是白芷种植多集中于特定区域，区域性气候异常可能导致大面积减产，影响整个产业链的稳定性。
（2）市场竞争的加剧
随着白芷需求的增加，越来越多的种植者和企业进入市场，导致市场供给增加，竞争日趋激烈。一些小型种植者和企业由于规模小、抗风险能力弱，在激烈的市场竞争中容易被淘汰。部分不良商家为了降低成本，可能会在生产过程中使用劣质肥料或农药，影响产品质量，进而影响整个行业的信誉和市场。
（3）行业的标准化和规范化程度仍需提升
目前白芷种植和加工缺乏统一的行业标准，不同地区和企业之间的生产技术和产品质量存在较大差异。这不仅影响了产品的市场认可度，也增加了行业监管的难度。为了提升行业整体竞争力和市场公信力，亟需制定和推广统一的行业标准和规范。
（4）资金和技术的限制
许多中小型种植者和企业由于资金不足，难以进行现代化农业技术的投入和应用，从而影响生产效率和产品质量。加之部分地区基础设施不完善，物流成本高企，进一步制约了白芷产品的市场拓展和竞争力。
九、竞争格局
我国白芷行业的竞争格局主要分为白芷种植企业和合作社以及白芷加工企业两大类型。白芷种植企业和合作社，主要从事白芷等几种中药的种植与初加工，通过联合多个种植者，共同进行白芷的种植、管理和销售。合作社模式有助于共享资源和技术，提升整体生产效率和产品质量。通常拥有较大规模的种植基地，采用现代农业技术来提高产量和质量，如遂宁市银发白芷种植有限公司、金寨县九康白芷种植专业合作社等。另一方面，白芷加工企业主要从事白芷等多品类中药产品、化妆品或者保健品的生产和销售，形成了从加工到销售的完整产业链。此类企业通常规模较大，具有较强的研发能力和市场渠道，拥有较强的市场和品牌影响力，通过研发和销售含有白芷成分的相关产品进入白芷加工行业，如同仁堂、云南白药和汤臣倍健等。总的来看，我国白芷行业的竞争格局呈现出专业种植与合作社模式与大型加工企业共同发展的态势。
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